Вы находитесь здесь:
Разработка и назначение макетов программного телефона
Программный телефон — это настраиваемое средство управления вызовами, которое отображается в том случае, если пользователь зарегистрирован в центре обработки вызовов. Подобно макетам страниц, настраиваемые макеты программного телефона могут быть созданы и назначены пользователям центра обработки вызовов на основе их профилей.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий. |
Чтобы обеспечить долгосрочную совместимость и доступ к последним инновациям, рекомендуем перейти на Salesforce Voice. Salesforce Voice предлагает многие из любимых функций Open CTI и многое другое. В отличие от Open CTI, Salesforce Voice изначально интегрирован с мультиканалом и командным центром обслуживания, предоставляя безупречное взаимодействие представителям и администраторам контактного центра во всех цифровых каналах. Дополнительную информацию см. в данной статье Knowledge и карте обучения миграции.
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра, создания, редактирования или удаления макета программного телефона: | Управление центрами обработки вызовов |
| Для назначения макета программного телефона профилю пользователя: | Управление центрами обработки вызовов |
Разработка настраиваемого макета программного телефона
Макет программного телефона позволяет управлять отображаемыми полями, связанными с вызовом, и объектами Salesforce, используемыми для поиска входящего вызова.
Требуемые версии
- Введите строку «Макеты программного телефона» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты программного телефона».
- Чтобы создать определение макета программного телефона, нажмите кнопку «Создать». Чтобы просмотреть или изменить определение текущего макета, щелкните ссылку «Правка» напротив нужного имени.
- Введите уникальную метку для определения макета программного телефона в поле «Имя».
- В раскрывающемся списке «Выбрать тип вызова» выберите тип вызова, для которого должен использоваться текущий макет программного телефона. Каждое определение макета программного телефона поддерживает макеты для входящих, исходящих и внутренних вызовов. Все три макета объединены в одно определение макета программного телефона.
-
Чтобы добавить, удалить или изменить порядок отображения полей в текущем макете программного телефона, щелкните ссылку «Правка» в разделе «Отобразить данные поля вызова».
- Чтобы добавить поле в макет программного телефона, выберите нужное поле в столбце «Доступно» и нажмите кнопку «Добавить».
- Чтобы удалить поле из макета программного телефона, выберите нужное поле в столбце «Варианты» и нажмите кнопку «Удалить».
- Чтобы изменить порядок отображения полей в макете программного телефона, выберите нужное поле в столбце «Варианты» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».
Любые изменения автоматически отображаются в области предварительного просмотра макета программного телефона, которая расположена в правой части страницы. Чтобы скрыть столбцы «Доступно» и «Варианты», щелкните ссылку «Свернуть».
Поля, связанные с телефоном, отображаются в программном телефоне пользователя только при наличии допустимых значений. Например, поле «Код абонента», добавленное в макет исходящего вызова, не отображается.
- Чтобы добавить, удалить или изменить порядок отображения ссылок на объекты, связанные с вызовом, щелкните ссылку «Добавить или удалить объекты» в разделе «Отобразить следующие объекты Salesforce».
- Чтобы указать поля, которые должны отображаться в макете программного телефона, если найдена только одна запись для данного объекта, щелкните ссылку «Правка» напротив нужного объекта «Если найден один объект <Object>». Поля могут быть добавлены или удалены, либо изменен порядок их отображения.
-
В разделе «Параметры всплывающего окна» (для типов входящих вызовов) нажмите «Правка» рядом с каждым типом строки соответствия записи, чтобы указать, какие окна отображаются, когда сведения о входящем вызове совпадают или не совпадают с существующими записями в Salesforce. Все возможные строки совпадения и соответствующие параметры всплывающего окна представлены в таблице ниже.
Чтобы свернуть развернутые строки совпадения, щелкните «Свернуть».
- Настройте макеты программного телефона для остальных типов вызова, доступных в раскрывающемся списке «Выбрать тип вызова».
- Нажмите кнопку Сохранить.
Назначение макета программного телефона профилю пользователя
После определения одного или нескольких настраиваемых макетов программного телефона назначьте их профилям пользователей.
Требуемые версии
- Введите строку «Макеты программного телефона» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты программного телефона».
- Нажмите кнопку «Назначение макета».
- Выберите нужный макет программного телефона для каждого профиля пользователя. На данной странице отображаются только те профили, которые содержат пользователей, назначенных центру обработки вызовов, или которым уже назначен настраиваемый макет программного телефона.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Call center users see their newly assigned softphone layout the next time they log into Salesforce.
