Loading
Utforska äldre servicefunktioner
Utforma och tilldela softphone-layouter

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Äldre servicefunktioner

Utforma och tilldela softphone-layouter

En softphone är ett anpassningsbart verktyg för samtal som visas för användare tilldelade till ett callcenter. På samma sätt som med sidlayouter kan du utforma egna softphone-layouter och tilldela dem till callcenter-användare baserat på deras användarprofil.

Versioner som krävs

Visa versioner som stöds.
Viktig
Viktig Open CTI är i underhållsläge och är planerat att dras tillbaka den 28 februari 2028. Inga nya funktioner eller förbättringar läggs till i Open CTI. Open CTI är omedelbart föråldrat och inte tillgängligt för Agentforce Service-organisationer som nyligen skapats.

För att säkerställa långsiktig kompatibilitet och åtkomst till de senaste innovationerna rekommenderar vi att migrera till Salesforce Voice. Salesforce Voice erbjuder många av de Open CTI-funktioner som du älskar, med mera. Till skillnad från Open CTI är Salesforce Voice inbyggt integrerat med Omni-Channel och kommandocenter för service, vilket ger en sömlös upplevelse för kontaktcenterrepresentanter och arbetsledare i alla digitala kanaler. Mer information finns i denna Knowledge-artikel och utbildningskartan för migrering.

Användarbehörigheter som krävs
Visa, skapa, redigera eller ta bort en softphone-layout: Hantera call center
Tilldela en användarprofil en softphone-layout: Hantera call center

Utforma en egen softphone-layout

I en softphone-layout kan du styra vilka samtalsrelaterade fält som visas och vilka Salesforce-objekt som söks efter ett inkommande samtal.

Versioner som krävs

  1. I Inställningar, skriv Softphone-layouter i rutan Snabbsökning och välj sedan Softphone-layouter.
  2. Klicka på Ny för att skapa en softphone-layoutdefinition eller klicka på Redigera bredvid namnet på en befintlig layoutdefinition för att visa eller ändra den.
  3. I fältet Namn anger du en etikett som är unik för softphone-layoutdefinitionen.
  4. I kombinationsrutan Välj samtalstyp väljer du vilken typ av samtal som den aktuella softphone-layouten måste användas för. Alla softphone-layoutdefinitioner kan användas för att specificera olika layouter för inkommande, utgående och interna samtal. Dessa tre layouter grupperas till en enda softphone-layoutdefinition.
  5. I sektionen Visa dessa samtalsrelaterade fält, klicka på Redigera för att lägga till, ta bort eller ändra ordningen på fälten i den softphone-layout som visas:
    • Om du vill lägga till ett fält i softphone-layouten väljer du det i listan Tillgängliga och klickar på Lägg till.
    • Om du vill ta bort ett fält från softphone-layouten väljer du det i urvalslistan och klickar på Ta bort.
    • Om du vill ändra ordningen på ett fält i softphone-layouten väljer du det i urvalslistan och klickar på Upp eller Ned.

    De ändringar som du gör uppdateras automatiskt i förhandsgranskningsbilden för softphone-layouten till höger på sidan. Om du vill dölja listan Tillgängliga och urvalslistan klickar du på Dölj.

    Telefonrelaterade fält visas endast i användares softphone om ett giltigt värde för detta fält är tillgängligt. Om du till exempel lägger till fältet Samtals-ID i layouten för ett utgående samtal visas inte det fältet.

  6. I avsnittet Visa dessa Salesforce-objekt klickar du på Lägg till/ta bort objekt för att lägga till, ta bort eller ändra ordningen på länkar till samtalsrelaterade objekt.
  7. Under listan över valda objekt, klicka på Redigera bredvid varje Om enskilt <Object> hittas, visa rad för att specificera vilka fält som måste visas i softphone-layouten om en enskild post för det objektet är den enda post som hittas. Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordningen på fälten.
  8. I sektionen Skärmpopinställningar (för inkommande samtalstyper), klicka på Redigera bredvid varje typ av postmatchande rad för att specificera vilka skärmar som visas när detaljerna för ett inkommande samtal matchar eller inte matchar befintliga poster i Salesforce. Följande tabell beskriver varje rad som matchar en post och alternativen för dess skärmar:
    Rad som matchar post Beskrivning Alternativ för visade skärmar
    Skärm öppnas inuti Använd för att ange där skärmen visas.
    Befintligt webbläsarfönster
    Välj för att visa i ett öppet webbläsarfönster.
    Nytt webbläsarfönster eller flik
    Välj för att visa i ett nytt webbläsarfönster eller flikar.

    Användares webbläsare hanterar dessa inställningar olika:

    • Internet Explorer 6.0 visar alltid skärmar i ett nytt fönster.
    • Internet Explorer 7.0 visar skärmar baserat på vad användare har valt i sina flikinställningar.
    • Firefox 3.5 visar skärmar baserat på vad användare har valt i sina flikinställningar.
    Inga matchande poster Använd för att ange alternativen för skärmar när detaljerna för ett ingående samtal inte matchar några existerande Salesforce-poster.
    Öppna inga skärmar
    Välj om du inte vill att några skärmar skall öppnas.
    Öppna till nytt
    Välj för att visa en ny postsida du valt från rullmenyn.
    Öppna till Visualforce-sida
    Välj för att visa en specifik Visualforce-sida.
    CTI-adaptern skickar data från samtalet till Visualforce via en URL, inklusive minst ANI (uppringarens ID) och DNIS (numret som uppringaren ringt). Din URL kan skicka ytterligare data till Visualforce-sidorna om så krävs.
    Öppna till flöde
    Välj för att visa ett specifikt flöde. Du kan endast använda aktiva skärmflöden.
    Enkel matchande post Använd för att ange alternativen för skärmar när detaljerna för ett ingående samtal matchar en existerande Salesforce-post.
    Öppna inga skärmar
    Välj om du inte vill att några skärmar skall öppnas.
    Öppna till detaljsida
    Välj för att visa den matchande postens detaljsida.
    Öppna till Visualforce-sida
    Välj för att visa en specifik Visualforce-sida.
    CTI-adaptern skickar data från samtalet till Visualforce via en URL, inklusive minst ANI (uppringarens ID) och DNIS (numret som uppringaren ringt). Din URL kan skicka ytterligare data till Visualforce-sidorna om så krävs.
    Öppna till flöde
    Välj för att visa ett specifikt flöde. Du kan endast använda aktiva skärmflöden.
    Flera matchande poster Använd för att ange alternativen för skärmar när detaljerna för ett ingående samtal matchar fler än en existerande Salesforce-post.
    Öppna inga skärmar
    Välj om du inte vill att några skärmar skall öppnas.
    Öppna till söksida
    Välj för att visa en söksida.
    Öppna till Visualforce-sida
    Välj för att visa en specifik Visualforce-sida.
    CTI-adaptern skickar data från samtalet till Visualforce via en URL, inklusive minst ANI (uppringarens ID) och DNIS (numret som uppringaren ringt). Din URL kan skicka ytterligare data till Visualforce-sidorna om så krävs.
    Öppna till flöde
    Välj för att visa ett specifikt flöde. Du kan endast använda aktiva skärmflöden.

    För att gömma expanderade rader för matchande poster klickar du på Minimera.

  9. Konfigurera softphone-layouter för eventuella övriga samtalstyper i kombinationsrutan Välj samtalstyp.
  10. Klicka på Spara.
Anteckning
Anteckning Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner är inte tillgängliga med din softphone på grund av anpassningar som har gjorts för din organisation. Kontakta din administratör för mer information.

Tilldela en softphone-layout till en användarprofil

När du har definierat en eller flera egna softphone-layouter, tilldela dem till användarprofiler.

Versioner som krävs

  1. I Inställningar, skriv Softphone-layouter i rutan Snabbsökning och välj sedan Softphone-layouter.
  2. Klicka på Layouttilldelning.
  3. För varje användarprofil som visas på sidan, välj den softphone-layout som profilen måste använda. Profiler visas endast på den här sidan om de har användare som är tilldelade ett callcenter, eller om de redan har tilldelats en egen softphone-layout.
  4. Klicka på Spara.

Call center users see their newly assigned softphone layout the next time they log into Salesforce.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article