Création de journaux d'appels dans le téléphone logiciel
Chaque appel externe que vous passez ou recevez à l'aide d'un téléphone logiciel génère automatiquement un enregistrement d'activité dans le journal des appels. Vous pouvez afficher les journaux des appels en exécutant un rapport ou dans la liste associée Historique des activités de n’importe quel enregistrement Salesforce associé à l'appel.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un journal des appels : | Membre d'un centre d'appels |
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Les enregistrements de journal d'appels générés automatiquement incluent des valeurs pour les éléments suivants :
- L'utilisateur du centre d'appels qui a reçu ou effectué l'appel
- Le numéro de téléphone du contact qui a appelé ou a été appelé par l'utilisateur du centre d'appels
- La date de l'appel
- La durée de l'appel, en secondes
- S'il s'agissait d'un appel entrant ou sortant
- L'identificateur unique de l'appel dans le système du centre d'appels
Vous pouvez associer jusqu'à deux enregistrements à un journal des appels, modifier leur objet et y ajouter des commentaires tandis que l'appel est en cours. Pour ce faire :
- Associez jusqu'à deux enregistrements au journal des appels :
- Lorsque vous affichez ou créez un contact, une piste ou un compte personnel, une liste déroulante Nom s'affiche dans le journal des appels. Utilisez cette liste pour sélectionner un enregistrement de contact, de piste ou de compte personnel unique à associer à l'appel.
- Lorsque vous affichez ou créez un autre type d'enregistrement Salesforce, la liste déroulante Associé à s’affiche dans le journal des appels. Utilisez cette liste pour sélectionner un enregistrement unique d'un autre type à associer à l'appel.
Remarque Les enregistrements d'objet personnalisé ne peuvent être associés à un journal des appels que si l'objet personnalisé assure le suivi des activités.
Par défaut, les derniers enregistrements affichés sont sélectionnés dans les listes Nom et Associé à, à moins que vous ne choisissiez manuellement un autre enregistrement. Une fois l'appel terminé, les enregistrements sélectionnés dans ces listes comprennent le journal des appels dans leurs listes associées d'historique d'activité. Si l'appel est transféré vers un autre utilisateur du Centre d'appels Salesforce CRM, ces enregistrements sont également affichés.
- Modifiez les champs Objet et Commentaires à l'aide des informations sur ce qui s'est passé pendant l'appel.
Une fois l'appel fini, le journal des appels est automatiquement enregistré en tant que tâche terminée. Pour accéder rapidement aux journaux enregistrés des appels venant de se terminer, développez la section des N derniers appels du téléphone logiciel. Cette liste répertorie les derniers appels passés (trois au maximum), l'appel le plus récent étant affiché en premier :
- Pour modifier un journal des appels récent, cliquez sur Modifier en regard du champ Objet de ce journal.
- Pour afficher un journal des appels enregistré, cliquez sur l'objet correspondant.
- Pour afficher un enregistrement associé à un journal des appels, cliquez sur son nom.
Pour afficher la liste de tous les appels passés ou reçus la veille, cliquez sur Mes appels du jour. Ce lien ouvre le rapport Mes appels du jour dans l'onglet Rapports.
