在软件电话中创建呼叫记录

重要 Open CTI 处于维护模式，计划于 2028 年 2 月 28 日停用。未向 Open CTI 添加新功能或增强功能。立即生效，开放式 CTI 已弃用，对新创建的 Agentforce 服务组织不可用。

为了确保长期兼容性和对最新创新的访问权限，我们建议迁移到 Salesforce Voice。Salesforce 语音提供了许多您喜欢的开放式 CTI 功能等。与开放式 CTI 不同，Salesforce 语音与全方位和服务指挥中心本地集成，为所有数字渠道的联系中心代表和主管提供无缝体验。有关更多信息,请参阅本 Knowledge 文章和迁移学习地图。

针对呼叫记录自动生成的记录包括与如下内容有关的值：

• 接收或发出呼叫的呼叫中心用户
• 发出呼叫的联系人或者呼叫中心用户所呼叫的联系人的电话号码
• 呼叫的日期
• 呼叫的持续时间（以秒为单位）
• 呼叫是入站呼叫还是出站呼叫
• 呼叫中心系统中唯一的呼叫标识符

在进行呼叫时，可以将最多两个记录与某个呼叫记录关联、编辑该呼叫记录的主题并向该呼叫记录中添加评论。要做到这点：

1. 请将最多两条记录与该呼叫记录关联：
   • 在查看或创建联系人、潜在客户或个人客户时，会在呼叫记录中出现一个名称下拉列表。使用此列表可以选择要与该呼叫关联的单个联系人、潜在客户或个人客户记录。
   • 在查看或创建任何其他类型的 Salesforce 记录时，会在呼叫记录中出现一个相关项下拉列表。使用此列表可以选择单个要与该呼叫关联的任何其他类型的记录。
     

     备注 如果自定义对象跟踪活动，那么，有关自定义对象的记录只能与呼叫记录关联。

   默认情况下，最近查看的记录会在名称和相关项列表中处于选中状态，除非您手动选择其他记录。在呼叫结束之后，您在这些列表中选择的记录会立即包括相应“活动历史”相关列表中的呼叫记录。如果将呼叫转移到其他 Salesforce CRM 呼叫中心用户，或与其他用户进行电话会议，则这些记录也会随呼叫一起显示。

2. 用有关在呼叫期间所发生情况的信息来编辑主题和评论字段。

在呼叫结束之后，呼叫记录会自动保存为已完成的任务。可以通过展开软件电话的“上 N 次呼叫”部分来快速访问刚完成的呼叫的已保存呼叫记录。此列表中最多显示三个最近的呼叫，最近一次呼叫显示在最前面：

• 要修改最近的呼叫记录,请单击呼叫记录的主题字段旁边的编辑。
• 要查看已保存的呼叫记录，请单击该呼叫记录的主题。
• 要查看与呼叫记录关联的记录，请单击该记录的名称。

要查看今天发出或接收的所有呼叫的列表，请单击我今天的电话。此链接会在“报表”选项卡中打开“我今天的电话”报表。

备注 一些 Salesforce CRM 呼叫中心功能可能在软件电话中不可用，因为已对贵组织进行自定义。有关详细信息，请向您的管理员咨询。