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Explorar funciones de servicio heredadas
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            Configurar su teléfono externo en Salesforce con un flujo de configuración guiada

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            Configurar su teléfono externo en Salesforce con un flujo de configuración guiada

            Conecte su implementación de teléfono externo sin mayor problema a Salesforce con un flujo de configuración guiada rápida. Indique quién es su proveedor, e instalamos el paquete de AppExchange correcto para que suceda. A continuación, conéctese a su proveedor y seleccione sus usuarios telefónicos en Salesforce. Ofrecemos compatibilidad con Amazon Connect, b+s Connects for Cisco, Five9 y NewVoiceMedia. Para otros proveedores de telefonía externos, consulte la documentación de su proveedor para obtener instrucciones de configuración.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para gestionar centros de llamadas, usuarios de centros de llamada, directorios de centros de llamadas y formatos de SoftPhone: Gestionar centros de llamadas
            Importante
            Importante Open CTI está en modo de mantenimiento y su retirada está programada para el 28 de febrero de 2028. No se están agregando nuevas funciones o mejoras a Open CTI. Con efecto inmediato, Open CTI queda obsoleto y no está disponible para organizaciones de Servicio Agentforce recién creadas. Para garantizar la compatibilidad a largo plazo y el acceso a las últimas innovaciones, recomendamos migrar a Service Cloud Voice. Para obtener más información, consulte este Knowledge Article.

            Para permitir que los usuarios de su centro de contacto aprovechen las novedades de los canales de teléfono más recientes, Salesforce recomienda que actualice su experiencia cambiando a Service Cloud Voice. Service Cloud Voice ofrece muchas de las funciones de Open CTI que conoce y mucho más. A diferencia de Open CTI, Service Cloud Voice está integrado de forma nativa con OmniCanal y Command Center for Service, proporcionando una experiencia sencilla para los representantes y supervisores del centro de contacto en todos los canales digitales. Consulte Conocer Service Cloud Voice.

            El flujo de configuración de asistencia telefónica es la forma más rápida y sencilla de conectar su teléfono externo a Salesforce. Cuando complete el flujo, los usuarios que seleccionó en el flujo pueden realizar y recibir llamadas en la aplicación Consola de servicio junto con su otro trabajo.

            Dónde acceder al flujo de configuración

            Este flujo está disponible desde Configuración de servicio en Lightning Experience. Puede llegar a Configuración de servicio haciendo clic en el icono de engranaje y seleccionando Configuración de servicio.

            En Configuración de servicio, puede encontrar flujos de configuración recomendados, contenido y sugerencias basándose en lo que ya configuró. Si no ve el flujo de configuración que está buscando, puede hacer clic en Ver todo para ver la lista completa.

            Seleccione el mosaico para iniciar el flujo.

            ¿Qué hace este flujo?

            En este flujo de configuración, le guiaremos por:

            • Selección de su proveedor de telefonía externa
            • Instalación del paquete de AppExchange necesario
            • Conexión de su teléfono externo con Salesforce
            • Selección de los usuarios que pueden utilizar el teléfono en Salesforce
            • Instalar e implementar un paquete gestionado

              Instalamos un paquete gestionado desde AppExchange que integra su producto externo con Salesforce.

            • Crear un archivo de definición de centro de llamadas

              El archivo de definición es un archivo XML que especifica algunos parámetros que ayudan a definir un centro de llamadas en Salesforce para un sistema de CTI externo concreto. Creamos uno y establecemos algunos de los valores basándose en lo que introduce durante el flujo, luego lo importamos en Salesforce para usted.

            • Agregar utilidad de teléfono a su consola

              Agregamos la utilidad de teléfono a la aplicación Consola de servicio Lightning predeterminada. Puede agregarla a otras aplicaciones de consola utilizando el Gestor de aplicaciones.

            • Agregar usuarios seleccionados a su centro de llamadas

              Para asegurarse de que su equipo tiene acceso al teléfono, asociamos los usuarios que selecciona durante el flujo a su centro de llamadas. Siempre que sus usuarios tengan acceso a una aplicación de navegación estándar o de consola con el objeto CTI Softphone agregado, pueden utilizar el teléfono.

              Nota
              Nota No se pueden agregar los usuarios a más de un producto de softphone o teléfono. La selección de un usuario en este flujo de configuración sustituye la asignación de teléfono existente (si tienen una).

            También activamos varias cosas en segundo plano durante el flujo de configuración.

             
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