使用引導式設定流程在 Salesforce 中設定您的第三方電話

何處存取設定流程

您可以在 Lightning Experience 的「服務設定」中使用此流程。您可以按一下「齒輪設定」並選取「服務設定」。

在「服務設定」中，您可以根據您已設定的內容找到建議的設定流程、內容和祕訣。如果您看不到要尋找的設定流程，可以按一下「全部檢視」來查看完整清單。

選取圖標以啟動流程。

此流程的功能是什麼？

在此設定流程中，我們會引導您完成下列動作：

• 選取您的第三方電話提供者
• 安裝必要的 AppExchange 封裝
• 將您的第三方電話連線至 Salesforce
• 選取可以在Salesforce 中使用電話的使用者

• 安裝並部署「受管理封裝」

  我們會安裝 AppExchange 中的受管理封裝，以將您的第三方產品與 Salesforce 整合。

• 建立 Call Center 定義檔

  該定義檔是一種 XML 檔案，用來指定某些設定以協助在 Salesforce 中針對特定第三方 CTI 系統定義 Call Center。我們會建立一個定義檔，並根據您在流程期間輸入的內容來設定一些值，然後為您將其匯入至 Salesforce。

• 將電話公用程式新增至您的主控台

  我們會將電話公用程式新增至預設 Lightning Service Console 應用程式。您可以使用「應用程式管理員」將其新增至其他主控台應用程式。

• 將選取的使用者新增至您的 Call Center

  為了確保您的小組可存取電話，我們會將您在流程期間選取的使用者關聯至您的 Call Center。只要您的使用者可以透過新增的 CTI 軟體電話物件存取主控台或標準瀏覽應用程式，他們便可以使用電話。

  

  備註 使用者無法新增至一個以上的軟體電話或電話產品。在此設定流程中選取使用者會覆寫其現有的電話指派 (若他們有指派)。

在設定流程進行期間，我們也在背景中開啟了數項功能。