Bereitstellen von Webformularen mit Onlinevorgangserfassung

Das Einrichten eines Webformulars funktioniert wie folgt:

• Schritt 1: Legen Sie unter "Setup" Ihre Kundenvorgangsübermittlungsvoreinstellungen fest.
• Schritt 2: Legen Sie fest, welche Kundenvorgangsfelder in Ihr Formular aufgenommen werden sollen, beispielsweise Kontaktname, Telefon oder ein benutzerdefiniertes Feld.
• Schritt 3: Generieren Sie das Formular mithilfe eines Tools unter "Setup" in HTML.
• Schritt 4: Fügen Sie Ihrer Website den HTML-Code hinzu, damit das Formular für Kunden sichtbar wird.

Wenn ein Kunde das Formular sendet, wird er in einer automatisches E-Mail darüber benachrichtigt, dass Sie seine Anforderung empfangen haben. Sie können eine Vorlage verwenden, um den Text dieser E-Mail anzupassen. Gleichzeitig wird ein Kundenvorgang in Ihrer Organisation erstellt, um die Anforderung zu verfolgen. Nach Möglichkeit wird der Kundenvorgang, ausgehend von der E-Mail-Adresse des Kunden, automatisch mit dem entsprechenden Kontakt und Account verknüpft.

Mit einem Formular für die Online-Vorgangserfassung können Sie bis zu 5.000 Kundenvorgänge pro Tag generieren. Sie können aber auch eine höhere Obergrenze anfordern. 5.000 Anrufe weniger für Ihr Supportteam! Sie können Ihrem Webformular auch reCAPTCHA v2 hinzufügen, um Spam-Kundenvorgänge zu filtern. Beachten Sie, dass die Online-Vorgangserfassung weder Anhänge noch Rich-Text-Felder unterstützt.

• Unterstützte Editionen für die Online-Vorgangserfassung
  Erfahren Sie mehr über die Salesforce-Editionen und -Benutzeroberflächen, die die Online-Vorgangserfassung unterstützen.
• Vorbereiten auf die Online-Vorgangserfassung
  Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie ein Webformular mit der Online-Vorgangserfassung einrichten.
• Aktivieren und Anpassen der Online-Vorgangserfassung
  Mithilfe der Onlinevorgangserfassung können Sie Kundensupportanfragen direkt auf der Website Ihres Unternehmens erfassen und automatisch neue Kundenvorgänge generieren. Aktivieren Sie zum Einrichten der Online-Vorgangserfassung die Funktion, erstellen Sie Ihr Webformular und passen Sie es an und fügen Sie Ihrer Website das Formular hinzu.
• Salesforce Go-Standardeinstellungen für die Online-Vorgangserfassung
  Zum schnellen Verwenden der Online-Vorgangserfassung wird empfohlen, sie in Salesforce Go zu aktivieren. In diesem Fall werden diese Einstellungen aktiv.
• Generieren und Testen Ihres Formulars für die Online-Vorgangserfassung
  Generieren Sie HTML-Code, der in die Website Ihres Unternehmens eingefügt werden kann, damit Kundenvorgänge in einem Webformular erfasst werden. Sobald über das Formular Informationen gesendet werden, wird ein Kundenvorgang erstellt.
• Verhindern von Spam-Kundenvorgängen mit reCAPTCHA
  Es wird empfohlen, Ihrem Webformular für die Online-Vorgangserfassung reCAPTCHA v2 hinzuzufügen, um zu verhindern, dass Spambots die Zeit von Servicemitarbeitern verschwenden und Ihre Kundenvorgangsdaten verschmutzen. Kunden werden vom reCAPTCHA-Widget aufgefordert, das Kontrollkästchen "I'm not a robot" (Ich bin kein Roboter) zu aktivieren, damit sie einen Kundenvorgang erstellen können.
• Richtlinien und Obergrenzen für die Online-Vorgangserfassung
  Machen Sie sich mit den Richtlinien und Obergrenzen für die Online-Vorgangserfassung vertraut, mit der Sie Ihrer Website ein Formular hinzufügen können, über das Kunden Probleme melden können.