Loading
Consola de Salesforce
Agregar un panel de aspectos destacados a la consola en Salesforce Classic

Agregar un panel de aspectos destacados a la consola en Salesforce Classic

El panel de aspectos destacados es una tabla personalizable de hasta cuatro columnas situado en la parte superior de cada ficha principal en una consola. Ayuda los usuarios a ver información clave de un solo vistazo.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para personalizar los formatos de página:

Personalizar aplicación

Y

Usuario de Service Cloud O Consola de ventas

Para ver formatos de página: Ver parámetros y configuración

Un panel de aspectos destacados puede incluir cualquier campo estándar o personalizado que ya se ha agregado a un formato de página. Cada panel puede tener un mínimo de una columna de campos y un máximo de cuatro columnas. Cada columna puede tener uno o dos campos en la posición superior o inferior.

Cuando los usuarios ven un panel de aspectos destacados, los campos superiores aparecen en negrita y en una fuente de mayor tamaño que los campos inferiores. Los usuarios solo pueden ver campos que tienen permiso para ver; de lo contrario, los campos aparecen en blanco. Cuando ambos campos aparecen en blanco en una columna, la columna aparece en blanco.

Para mostrar paneles de aspectos destacados en una consola, debe activarlos.

  1. Modifique cualquier formato de página y haga clic en Propiedades de formato.
  2. Marque Panel de aspectos destacados y haga clic en Aceptar.
  3. Haga clic en Guardar.
 
Cargando
Salesforce Help | Article