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            Aktivieren von Self-Service-Funktionen und -Einstellungen

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            1. Salesforce-Hilfe
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            3. Alte Servicefunktionen

            Aktivieren von Self-Service-Funktionen und -Einstellungen

            Passen Sie den Self-Service durch Aktivieren von Funktionen und Einstellungen an.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Self-Service-Portals: Self-Service-Portal verwalten
            Ändern der Self-Service-Seiten:

            Self-Service-Portal verwalten

            UND

            Anwendung anpassen
            Hinweis
            Hinweis Seit der Version Spring '12 ist das Self-Service-Portal für neue Salesforce-Organisationen nicht mehr verfügbar. Bestehende Organisationen haben weiterhin Zugriff auf das Self-Service-Portal.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Self-Service-Portal ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
            2. Klicken Sie auf der Seite mit den Self-Service-Einstellungen auf Self-Service.
            3. Legen Sie die folgenden Optionen fest.
              Einstellung Beschreibung
              Anmeldung aktiviert Ermöglicht Benutzern die Anmeldung beim Self-Service-Portal.
              Self-Service-Benutzer bearbeiten Zeigt die Schaltfläche Self-Service aktivieren auf den Kontaktdetailseiten an. Für Kontakte, in denen die Self-Service bereits aktiviert ist, wird die Schaltfläche Self-Service anzeigen angezeigt.
              Abmelde-URL Der URL der Webseite, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer beim Self-Service-Portal abmelden, beispielsweise http://www.acme.com. Wenn kein Abmelde-URL angegeben ist, wird die Schaltfläche Abmelden Benutzern nicht angezeigt.
              Standard-Kundenvorgangsursprung Der Standardursprung, der allen über das Self-Service-Portal gesendeten Kundenvorgängen zugewiesen wird. Die verfügbaren Werte stammen aus der Auswahlliste Kundenvorgangsursprung Ihrer Organisation. Sie können für Kundenvorgänge, die über die Self-Service- bzw. die Onlinevorgangserfassung übermittelt werden, jeweils einen unterschiedlichen Standardursprung zuweisen.
              Neue im Portal angezeigte Kundenvorgänge

              Aktiviert automatisch das Kontrollkästchen Im Self-Service-Portal sichtbar für alle neuen Kundenvorgänge, einschließlich der Vorgänge, die über die Onlinevorgangserfassung, die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail und die On-Demand-E-Mail-Vorgangserfassung erstellt werden.

              Unabhängig von dieser Standardeinstellung können Benutzer, die Kundenvorgänge erstellen, das Kontrollkästchen Im Self-Service-Portal sichtbar manuell einstellen.
              Suche in Lösungen aktivieren

              Aktiviert Lösungskategorien im Self-Service-Portal, sodass die Kunden die Lösungen nach Kategorie durchsuchen können.

              Wenn die Funktion für mehrsprachige Lösungen aktiviert ist, können Sie die Lösungskategorien übersetzen.
              Oberste Kategorie für Self-Service-Portal

              Die oberste Kategorie im Self-Service-Portal, auf die Kunden zugreifen können. Kunden können alle Lösungen in dieser Kategorie und den zugehörigen Unterkategorien anzeigen, die als Im Self-Service-Portal sichtbar gekennzeichnet sind.

              Lassen Sie diese Einstellung leer, damit die Kunden alle Lösungen in allen Kategorien anzeigen können, die als Im Self-Service-Portal sichtbar gekennzeichnet sind.

              Kundenvorgangs-Datensatztyp Der Datensatztyp, der allen über das Self-Service-Portal gesendeten Kundenvorgängen zugewiesen wird.
              Von E-Mail-Adresse

              Die E-Mail-Adresse, von der aus alle E-Mails für neue Benutzer und Kennwörter gesendet werden, beispielsweise support@acme.com. Wenn dieses Feld leer ist, verwendet Salesforce folgenden Namen:

              • Die E-Mail-Adresse des Autovorgangsbenutzers für Benutzer, die eine E-Mail mit einem vorläufigen Kennwort erhalten, weil sie auf der Anmeldeseite des Self-Service-Portals auf Haben Sie Ihr Kennwort vergessen? geklickt haben. Der Autovorgangsbenutzer wird unter "Setup" auf der Seite "Supporteinstellungen" angegeben.
              • Die E-Mail-Adresse des Benutzers, der zuletzt einen Kommentar für Benutzer gepostet hat, die Benachrichtigungs-E-Mails zu Kundenvorgangskommentaren erhalten.
              Von E-Mail-Name

              Der Name, der mit der E-Mail-Adresse im Feld "Von" verknüpft wird, etwa "Acme-Kundensupport". Wenn dieses Feld leer ist, verwendet Salesforce folgenden Namen:

              • Den Namen Ihrer Organisation für Benutzer, die eine E-Mail mit einem temporären Kennwort erhalten, weil sie auf Haben Sie Ihr Kennwort vergessen? geklickt haben.
              • Den Namen des Benutzers, der zuletzt einen Kommentar für Benutzer gepostet hat, die Benachrichtigungs-E-Mails zu Kundenvorgangskommentaren erhalten.
              Neue Benutzervorlage Die E-Mail-Vorlage, mit der ein Benutzername und ein anfängliches Kennwort an alle neu aktivierten Self-Service-Benutzer gesendet werden. Mit Self-Service wird automatisch eine Beispielvorlage für Sie ausgewählt. Sie können die Beispielvorlage jedoch bearbeiten oder eine eigene E-Mail-Vorlage erstellen. Diese Vorlage muss als “Zum Gebrauch verfügbar” markiert sein.
              Neue Kennwortvorlage Die E-Mail-Vorlage, die verwendet wird, um ein neues Kennwort an bestehende Self-Service-Benutzer zu senden, wenn Sie deren Kennwort zurücksetzen oder wenn sie ihr eigenes Kennwort zurücksetzen, indem sie auf der Anmeldeseite des Self-Service-Portals auf Haben Sie Ihr Kennwort vergessen? geklickt haben. Mit Self-Service wird automatisch eine Beispielvorlage für Sie ausgewählt. Sie können die Beispielvorlage jedoch bearbeiten oder eine eigene E-Mail-Vorlage erstellen. Diese Vorlage muss als “Zum Gebrauch verfügbar” markiert sein.
              Benachrichtigungs-E-Mail bei neuem Kundenvorgangskommentar aktivieren

              Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird bei Kundenvorgangskommentaren die Option Kundenbenachrichtigung senden angezeigt.

              Selbst wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Option Kundenbenachrichtigung senden dennoch in Kundenvorgängen angezeigt, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Kontakte aktiviert haben, die nicht Mitglieder Ihres Self-Service-Portals sind.
              Neue Kommentarvorlage

              Die E-Mail-Vorlage, die für das Senden einer Benachrichtigung an Self-Service-Benutzer verwendet wird, wenn einem ihrer Kundenvorgänge ein öffentlicher Kommentar hinzugefügt wird. Mit Self-Service wird automatisch eine Beispielvorlage für Sie ausgewählt. Sie können die Beispielvorlage jedoch bearbeiten oder eine eigene E-Mail-Vorlage erstellen. Diese Vorlage muss als “Zum Gebrauch verfügbar” markiert sein.

              Beachten Sie, dass Kundenvorgangsinhaber eine separate Benachrichtigung erhalten, die Sie nicht anpassen können.
              Regeln für die automatische Beantwortung von Self-Service-Vorgängen aktivieren Gibt an, ob die über Ihr Self-Service-Portal gesendeten Kundenvorgänge die Regeln für die automatische Beantwortung auslösen.
              Vorlage für Vorgangserstellung Die E-Mail-Vorlage, die verwendet wird, wenn Kundenvorgänge, die über das Self-Service-Portal gesendet werden, keiner der automatischen Antwortregeln entsprechen.
              Maximale Seitenbreite Die maximale Pixelbreite der Self-Service-Seiten von Salesforce. Wenn Sie das Portal selbst hosten, ist Maximale Seitenbreite die Breite des inneren HTML-Frames auf Ihrer Self-Service-Anmeldeseite.
              Maximale Seitenhöhe Die minimale Pixelhöhe der Self-Service-Seiten von Salesforce.
              Formatvorlagen-URL

              Der vollständige, öffentlich zugängliche URL der Self-Service-Formatvorlage Ihrer Organisation, z. B. "http://www.meier.de/vorlagen/self-service.css".

              Wenn Sie ein vordefiniertes Farbthema verwenden, lassen Sie dieses Feld leer.
              Farbthema Verwenden Sie eines der Farbthemen von Salesforce, wenn Ihnen keine eigene Formatvorlage zur Verfügung steht. Klicken Sie auf den Link Anzeigen, um die Einstellungen für die Vorlage anzuzeigen.
              Kundenvorgang - Singular Im Self-Service-Portal statt "Kundenvorgang" (Singular) verwendeter Begriff.
              Kundenvorgang - Plural Im Self-Service-Portal statt "Kundenvorgänge" (Plural) verwendeter Begriff.
              Lösung - Singular Im Self-Service-Portal statt "Lösung" (Singular) verwendeter Begriff.
              Lösung - Plural Im Self-Service-Portal statt "Lösungen" (Plural) verwendeter Begriff.
            4. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Self-Service-Einstellungen zu speichern.

            Siehe auch:

             
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