透過動態動作建立群集

使用動態動作來顯示群集流程,其中包含可簡化支援代表體驗並協助避免錯誤的規則。新增規則，以便讓「編輯」下拉式清單僅顯示根據記錄條件的適當工作。例如設定規則，只有當個案狀態設為「已結束」時才顯示「完成群集」。

備註若「群集」動作只要在記錄符合特定條件時顯示，動態動作便是理想作法。

透過動態動作，群集流程會顯示在記錄上方的視窗中。

針對您要新增至主控台的每個流程,建立動作類型為「流程」的快速動作,例如「開始群集」或「新增成員至群集」。
針對您建立動作的物件，進入管理設定，按一下「版面配置」。
將您的流程動作從「Mobile 與 Lightning 動作」區段拖曳至版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
請儲存您的變更。
進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Lightning 應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
選取您要新增快速動作的版面配置，並按一下「編輯」。
選取重點面板。
向上移至「應用程式產生器」右側的「動態動作」。移轉以從其中一個版面配置的動作開始,或選取「從頭開始」以選取新動作。
從重點面板設定中，按一下「新增動作」，然後選取您建立的快速動作。
在「設定動作可視性」下,新增篩選條件以決定動態動作何時顯示給使用者,例如「狀態不等於已結束」。
選擇動作在動態動作下拉式清單中顯示的順序,然後在儲存之前新增支援代表需要的任何其他動作。

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