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Exibir e editar regras de atribuição

Exibir e editar regras de atribuição

Exiba e atualize suas regras de atribuição de acordo com as necessidades da sua empresa.

Edições obrigatórias

Exibir edições com suporte.
Permissões necessárias ao usuário
Para exibir regras de atribuição: Exibir configuração
Para criar ou alterar regras de atribuição: Personalizar aplicativo

Para exibir regras de atribuição: em Configuração, insira Regras de atribuição na caixa Busca rápida e selecione Regras de atribuição de lead ou Regras de atribuição de caso.

Para editar o nome de uma regra, clique em Renomear ao lado do nome da regra.

Para alterar o critério de uma regra, selecione o nome da regra na lista e modifique-a.

  • Para adicionar uma entrada, clique em Novo.
  • Para editar uma entrada, clique em Editar.
  • Para excluir uma entrada, clique em Excluir.
  • Para alterar a ordem dos critérios de regras, selecione Reorganizar e insira o número da ordem.
 
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