Configurar resúmenes mejorados para casos

Resúmenes mejorados para casos crea resúmenes integrales adaptados para cada función y contexto, utilizando datos de campos de casos, comentarios, mensajes de email y las noticias en tiempo real de casos. Los representantes y supervisores de servicio pueden revisar rápidamente los detalles de casos, reduciendo la toma de notas manual, el tiempo de tratamiento y el trabajo posterior a las llamadas. Para generar un resumen de caso, un problema y una resolución, active y configure Resúmenes mejorados para casos.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.

Permisos de usuario necesarios
Para configurar y gestionar Resúmenes mejorados:	Ver parámetros Y Personalizar aplicación Y Conjunto de permisos Usuario de Resúmenes mejorados

Nota Si Información de identificación personal (PII) está activada para campos relevantes, el límite de resumen de casos es de 262.144 caracteres. Si PII está desactivada, el límite es de 65.536 caracteres.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese y seleccione Resúmenes mejorados.
2. En la página Resúmenes mejorados, vaya a la ficha Caso en la sección Objetos disponibles.
3. Active el conmutador para Caso.
   
4. Para crear configuraciones de resumen de casos para una función específica, como representante de servicio o supervisor, en la sección Configurar resúmenes de casos, haga clic en Nueva configuración.
5. En la ventana Nueva configuración de resumen de caso, ingrese un nombre para su configuración de resumen de caso.
   Los usuarios seleccionan este nombre de configuración en la Consola de servicio para generar un resumen de caso. Un nombre distinto para cada configuración de resumen de caso evita confusiones para los usuarios al realizar su selección. El Nombre de API de configuración se rellena automáticamente basándose en el nombre que ingresa, que no se puede modificar.
6. Guarde su configuración.
7. A continuación, haga clic en la flecha junto a su nombre de configuración para definir cómo se generan y se presentan los resúmenes de casos.
8. En la sección Configurar solicitud y fundamentación, seleccione una solicitud de resumen de caso activa. Solo el tipo de solicitud de resumen de caso está disponible para seleccionar. La solicitud proporciona instrucciones al modelo de IA sobre el formato, el tono y la información que extraer para el resumen del caso.
9. En la sección Configurar Fundamentación, haga clic en Ir a Fundamentación para activar Fundamentación con casos y seleccione los campos de casos obligatorios en los que basar la IA. Consulte Suelo con casos.
10. En la sección Configurar salida de resumen, seleccione dónde desea permitir a los usuarios publicar resúmenes de casos: Noticias de caso, Comentarios de caso, ambos o ninguno.
    Cuando se publican en noticias en tiempo real de casos o comentarios de casos, todos los visores de casos pueden ver resúmenes publicados, independientemente de su función o permisos.
11. Guarde sus cambios.
12. En la sección Proporcionar acceso a los usuarios, asigne permisos a los usuarios para ver la configuración.
    • Para otorgar permiso a todos los usuarios, seleccione Asignar a todos los usuarios.
    • Para otorgar permiso a usuarios con conjuntos de permisos específicos, seleccione Asignar a usuarios con conjuntos de permisos seleccionados. Seleccione los conjuntos de permisos personalizados desde la columna Conjuntos de permisos y haga clic en la flecha derecha para moverlos a la columna Conjuntos de permisos seleccionados. Puede seleccionar uno o más conjuntos de permisos personalizados. Los usuarios con cualquier conjunto de permisos seleccionado pueden acceder a la configuración.
13. Guarde sus cambios.
14. Active la configuración de resumen de casos.

Puede configurar configuraciones de resumen de casos para diferentes funciones en su equipo de servicio. Para realizar cambios en una configuración de resumen de casos, desactívela primero y, a continuación, actualice según sea necesario.

• Agregar componente Resúmenes mejorados a la página Registro de caso
  Para utilizar Resúmenes mejorados para casos en la Consola de servicio, agregue el componente Resúmenes mejorados a la página de registro Caso.