Configurar resumos aprimorados para caso

O recurso Resumos aprimorados para caso cria resumos abrangentes personalizados para cada papel e contexto usando dados de campos de caso, comentários, mensagens de email e o feed de caso. Os representantes de serviço e os supervisores podem revisar rapidamente os detalhes do caso, reduzindo a anotação manual, o tempo de atendimento e o trabalho pós-chamada. Para gerar um resumo, um problema e uma resolução de caso, ative e configure Resumos aprimorados para caso.

Edições obrigatórias

Exibir edições com suporte.

Permissões necessárias ao usuário
Para configurar e gerenciar Resumos aprimorados:	Visualizar configuração E Personalizar aplicativo E Conjunto de permissões de usuário de resumos aprimorados

Nota Se Informações de identificação pessoal (PII) estiver habilitado para campos relevantes, o limite de resumo do caso será de 262.144 caracteres. Se PII estiver desabilitado, o limite será de 65.536 caracteres.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira e selecione Resumos aprimorados.
2. Na página Resumos aprimorados, acesse a guia Caso na seção Objetos disponíveis.
3. Ative a alternância para Caso.
   
4. Para criar configurações de resumo de caso para um papel específico, como representante de serviço ou supervisor, na seção Configurar resumos de caso, clique em Nova configuração.
5. Na janela Nova configuração de resumo do caso, insira um nome para sua configuração de resumo do caso.
   Os usuários selecionam esse nome de configuração no Console de serviço para gerar um resumo do caso. Um nome distinto para cada configuração de resumo de caso evita confusão para os usuários ao fazer a seleção. O Nome da API de configuração é preenchido automaticamente com base no nome inserido, que não pode ser editado.
6. Salve seus ajustes.
7. Em seguida, clique na seta ao lado do nome da configuração para definir como os resumos de caso são gerados e apresentados.
8. Na seção Configurar instrução e fundamentação, selecione um aviso de resumo de caso ativo. Somente o tipo de prompt de resumo do caso está disponível para seleção. O prompt fornece instruções ao modelo de IA sobre o formato, o tom e as informações a serem extraídas para o resumo do caso.
9. Na seção Configurar fundamentação, clique em Ir para fundamentação para ativar a fundamentação com casos e selecionar os campos de caso obrigatórios para a IA ser baseada. Consulte Terreno com Casos.
10. Na seção Configurar saída de resumo, selecione onde você deseja permitir que os usuários publiquem resumos de caso: Feed do caso, Comentários do caso, ambos ou nenhum.
    Quando publicado em feed de caso ou comentários de caso, todos os visualizadores de caso podem ver resumos publicados, independentemente de seu papel ou permissões.
11. Salve suas alterações.
12. Na seção Fornecer acesso aos usuários, atribua permissões aos usuários para visualizar a configuração.
    • Para conceder permissão a todos os usuários, selecione Atribuir a todos os usuários.
    • Para conceder permissão a usuários com conjuntos de permissões específicos, selecione Atribuir a usuários com conjuntos de permissões selecionados. Selecione os conjuntos de permissões personalizados na coluna Conjuntos de permissões e clique na seta para a direita para movê-los para a coluna Conjuntos de permissões selecionados. Você pode selecionar um ou mais conjuntos de permissões personalizados. Usuários com qualquer conjunto de permissões selecionado podem acessar a configuração.
13. Salve suas alterações.
14. Ative a configuração de resumo do caso.

Você pode configurar ajustes de resumo de caso para diferentes papéis em sua equipe de serviço. Para fazer alterações em uma configuração de resumo de caso, primeiro desative-a e, em seguida, atualize conforme necessário.

• Adicionar o componente Resumos aprimorados à página de registro do caso
  Para usar Resumos aprimorados para casos no Console de serviço, adicione o componente Resumos aprimorados à página de registro do Caso.