Loading
Услуга
Создание настраиваемых отчетов с типом отчета «Контрольные точки обращения»

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Service

Создание настраиваемых отчетов с типом отчета «Контрольные точки обращения»

Создавайте настраиваемые отчеты для обращений с контрольными точками с нуля или без них в соответствии с текущими бизнес-требованиями посредством типа отчета «Контрольные точки обращений». Этот тип отчета помогает создавать отчеты, связанные с полями контрольной точки обращения, позволяя эффективно отслеживать и анализировать нарушения и права SLA. Этот тип отчета также помогает анализировать производительность SLA в прошлом, чтобы облегчить принятие решений.

Требуемые версии

Просмотр поддерживаемых версий.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания или обновления типов настраиваемых отчетов: Управление типами настраиваемых отчетов
  1. Введите строку «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Типы отчетов».
  2. На странице типов отчетов нажмите «Создать тип настраиваемого отчета».
  3. В поле «Фокус типа отчета» выберите «Контрольные точки обращения» в качестве основного объекта.
  4. Введите сведения об идентификации.
  5. Нажмите «Далее», а потом «Сохранить».
  6. Чтобы изменить свойства данного типа отчета, щелкните «Редактировать макет» в разделе «Поля, доступные для отчетов».
    1. Чтобы добавить поля к типу отчета, нажмите кнопку «Добавить поля, связанные посредством поиска».
    2. Чтобы создать еще один раздел данного типа отчета, нажмите кнопку «Создать новый раздел». Введите имя раздела и нажмите OK.
    3. Чтобы добавить поля в новый раздел, перетащите поля из списка контрольных точек обращения.
    4. Чтобы задать полю значение по умолчанию, щелкните нужное поле в доступном списке. Установите флажок «Столбец по умолчанию» и нажмите OK.
    5. Сохраните свойства.
  7. Чтобы создать настраиваемые отчеты посредством данного типа отчетов, перейдите в средство запуска приложений в «Отчеты», а потом выберите «Создать отчет».
  8. Выберите тип отчета, созданный посредством объекта «Контрольные точки обращения» и сохраните его.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article