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Directrices para trabajar con asignaciones
Las asignaciones en Salesforce especifican si un usuario está asignado al servicio de atención al cliente. Obtenga información acerca de cómo realizar acciones comunes en asignaciones.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
- Visualización de asignaciones
- Puede ver asignaciones en la ficha Asignaciones o la lista relacionada Asignaciones en:
- Cuentas
- Activos
- Contactos
- Contratos de servicios
Sugerencia Dependiendo de cómo configura su administrador de Salesforce las asignaciones, su aplicación de consola podría incluir la ficha Asignaciones. En la consola, puede para ver y modificar asignaciones y sus registros asociados en una sola ubicación. - Creación de asignaciones
- Puede crear y modificar asignaciones desde la ficha Asignaciones o la lista relacionada Asignaciones en cuentas, activos o contratos de servicio.
Su negocio puede tener sus propios procesos para vincular asignaciones a clientes en Salesforce. El método más sencillo es crear una asignación en la cuenta del cliente a través de la lista relacionada Asignaciones. A continuación, utilice la asignación para cada contacto en la cuenta. Recuerde que cuando crea un contacto en una cuenta, el contacto no hereda una asignación de la cuenta de forma automática. Su administrador puede configurar la automatización que crea una asignación para nuevos contactos en una cuenta.
Nota- Puede agregar asignaciones existentes a contactos o productos, pero no puede crear asignaciones desde un registro de contacto o producto.
- Haga clic en Duplicar sobre una asignación para crear rápidamente una asignación a partir de una existente.
- Eliminación de asignaciones
- Puede eliminar asignaciones en la página de detalles de la asignación, la lista relacionada Asignaciones o la ficha Asignaciones. La eliminación de una asignación la traslada a la Papelera. Las notas, archivos adjuntos o actividades asociados a la asignación también se eliminan. Si restaura la asignación, los elementos asociados también se restauran.Nota
- No puede eliminar una asignación asociada con un caso u orden de trabajo.
- Si se agregó un campo de resumen al objeto Contacto que cuenta con contactos de asignación relacionados, no puede eliminar asignaciones con contactos. Para eliminar una asignación con un contacto en este escenario, elimina los registros de contacto de asignación relacionados en primer lugar o elimine el campo de resumen del objeto Contacto.
- Compartir asignaciones
- No puede compartir asignaciones. Las asignaciones utilizan el mismo modelo de colaboración que la cuenta con las que están asociadas. Para actualizar una asignación, debe tener acceso de lectura en la cuenta principal.
La asociación de un cliente con una asignación no comparte la asignación con él. Para que los clientes puedan ver sus asignaciones, éstas deben configurarse en su experiencia externa.
