Olet tässä:
Ohjeita oikeutusten työstämiseen
Salesforcessa oikeutukset määrittävät, onko asiakas oikeutettu asiakastukeen. Opettele suorittamaan yleisimpiä toimintoja oikeutuksilla.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut versiot. |
- Oikeutuksien tarkasteleminen
- Voit tarkastella oikeutuksia Oikeutukset-välilehdestä tai seuraavien objektien Oikeutukset-viiteluettelosta:
- Tilit
- Omaisuudet
- Yhteyshenkilöt
- Palvelusopimukset
Vihje Riippuen siitä, miten Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt oikeutukset, konsolisovelluksesi voi sisältää Oikeutukset-välilehden. Konsolissa voit tarkastella ja muokata oikeutuksia ja niihin liittyviä tietueita yhdestä sijainnista. - Oikeutuksien luominen
- Voit luoda ja muokata oikeutuksia Oikeutukset-välilehdestä tai tilien, omaisuuksien tai palvelusopimusten Oikeutukset-viiteluettelosta.
Yhtiölläsi voi olla omat prosessinsa oikeutusten linkittämiseksi asiakkaisiin Salesforcessa. Yksinkertaisin tapa on luoda oikeutus asiakkaan tilille Oikeutukset-viiteluettelosta. Käytä oikeutusta sitten tilin jokaiselle yhteyshenkilölle. Pidä mielessä, että kun luot tilille yhteyshenkilön, yhteyshenkilö ei peri tilin oikeutusta automaattisesti. Pääkäyttäjäsi voi määrittää automatisoinnin, joka luo oikeutuksen tilin uusille yhteyshenkilöille.
Huomautus- Voit lisätä yhteyshenkilöille ja tuotteille olemassa olevia oikeutuksia, mutta et voi luoda oikeutuksia yhteyshenkilö- tai tuotetietueesta.
- Voit luoda oikeutuksen nopeasti olemassa olevasta oikeutuksesta napsauttamalla Kloonaa.
- Oikeutuksien poistaminen
- Voit poistaa oikeutuksia niiden lisätietosivuilta, Oikeutukset-viiteluettelosta tai Oikeutukset-välilehdestä. Oikeutuksen poistaminen siirtää sen roskakoriin. Kaikki oikeutukseen liitetyt huomautukset, liitteet tai toiminnot poistetaan myös. Jos palautat oikeutuksen, myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan.Huomautus
- Et voi poistaa tapaukseen tai työtilaukseen liitettyä oikeutusta.
- Jos Yhteyshenkilö-objektiin on lisätty yhteenvetokenttä, joka laskee oikeutuksen yhteyshenkilöiden määrän, et voi poistaa yhteyshenkilöitä sisältäviä oikeutuksia. Jos haluat poistaa yhteyshenkilön sisältävän oikeutuksen, poista ensin joko oikeutuksen yhteyshenkilötietueet tai poista yhteenvetokenttä Yhteyshenkilö-objektista.
- Oikeutuksien jakaminen
- Ei voi jakaa oikeutuksia. Oikeutukset käyttävät samaa jakomallia kuin tili, johon ne on liitetty. Jos haluat päivittää oikeutuksen, tarvitsen sen päätilin käyttöoikeuden.
Asiakkaiden liittäminen oikeutukseen ei jaa oikeutusta heidän kanssaan. Oikeutukset täytyy ottaa käyttöön ulkoisessa kokemuksessasi, jotta asiakkaat voivat nähdä oikeutuksensa.
