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Configurar la gestiĆ³n de asignaciones en experiencias
Agregue la gestiĆ³n de asignaciones a sus experiencias para permitir a los clientes o socios ver sus asignaciones y contratos de servicio.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, personalizar o activar una experiencia: | Crear y configurar experiencias Y es un miembro de la experiencia que estƔn actualizando |
| Para configurar la gestiĆ³n de asignaciones: | Gestionar asignaciones |
| Para asignar licencias de usuario: | Gestionar usuarios internos |
Siga estos pasos para exponer asignaciones o contratos de servicio en una experiencia. Estos objetos son compatibles Ćŗnicamente en experiencias creadas utilizando Fichas de Salesforce + Visualforce, y no se pueden agregar a Lightning Experiences.
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Actualizar perfiles de usuario.
- Duplique los perfiles de Usuario de experiencia de clientes, Usuario de Customer Experience Plus o Usuario de experiencia de socios y active el permiso āLecturaā en asignaciones y/o contratos de servicio. Recuerde hacer clic en Modificar perfiles en la parte inferior de la pĆ”gina de detalles para activar los nuevos perfiles.
- De manera opcional, en los perfiles de los moderadores de experiencia delegados, active los permisos āCrearā y āEliminarā de los contactos de asignaciĆ³n. Esto permite a los moderadores actualizar contactos de asignaciones.
- Verifique que la visibilidad de la fichas Asignaciones y/o Contratos de servicios estƔn activadas de forma predeterminada.
- Agregue las fichas Asignaciones y/o Contratos de servicio a la experiencia.
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Agregue el campo Nombre de asignaciĆ³n a formatos de pĆ”ginas de casos y Ć³rdenes de trabajo asignados a usuarios de experiencia.
Esto permite qua los usuarios agregar asignaciones a casos y Ć³rdenes de trabajo.
Para evitar exponer sus procesos de asistencia internos, recomendamos no agregar los siguientes campos a formatos de pĆ”gina de casos y Ć³rdenes de trabajo para usuarios de la experiencia:
- Hora de inicio del proceso de asignaciĆ³n
- Hora de finalizaciĆ³n del proceso de asignaciĆ³n
- Detenido
- Detenido desde
- Opcionalmente, agregue la lista relacionada Asignaciones a formatos de pƔgina de cuenta y contacto asignados a moderadores de la experiencia. Esto permite a los moderadores crear casos automƔticamente asociados con las asignaciones correctas.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
