エクスペリエンスでのエンタイトルメント管理の設定
エクスペリエンスにエンタイトルメント管理を追加すると、顧客やパートナーが自分のエンタイトルメントおよびサービス契約を表示できるようになります。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エクスペリエンスを作成、カスタマイズ、有効化する | 「エクスペリエンスの作成および設定」かつ更新するエクスペリエンスのメンバーであること |
| エンタイトルメント管理を設定する | 「エンタイトルメントの管理」 |
| ユーザーライセンスを割り当てる | 「内部ユーザーの管理」 |
エンタイトルメントやサービス契約をエクスペリエンスで公開する手順は、次のとおりです。これらのオブジェクトは、Salesforce タブ + Visualforce を使用して作成されたエクスペリエンスでのみサポートされ、Lightning エクスペリエンスには追加できません。
-
ユーザープロファイルを更新します。
- カスタマーエクスペリエンスユーザープロファイル、Customer Experience Plus ユーザープロファイル、またはパートナーエクスペリエンスユーザープロファイルをコピーし、エンタイトルメントやサービス契約の「参照」権限を有効にします。詳細ページの下部にある [プロファイルの編集] をクリックして、新しいプロファイルを有効にします。
- 必要に応じて、代理エクスペリエンスモデレーターのプロファイルで、エンタイトルメント取引先責任者に対する「作成」および「削除」権限を有効にします。これにより、代理コミュニティモデレーターはエンタイトルメント取引先責任者を更新できます。
- [エンタイトルメント] タブや [サービス契約] タブのタブ表示が [デフォルトで表示] になっていることを確認します。
- エクスペリエンスに [エンタイトルメント] タブまたは [サービス契約] タブを追加します。
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エクスペリエンスユーザーに割り当てられたケースページレイアウトと作業指示ページレイアウトに [エンタイトルメント名] 項目を追加します。
これにより、ユーザーはエンタイトルメントをケースと作業指示に追加できます。
内部サポートプロセスが公開されるのを避けるため、エクスペリエンスユーザーのケースページレイアウトと作業指示ページレイアウトには次の項目を追加しないことをお勧めします。
- エンタイトルメント処理開始時刻
- エンタイトルメント処理終了時刻
- 停止済み
- 中止開始日
- 必要に応じて、エクスペリエンスモデレーターに割り当てられた取引先ページレイアウトおよび取引先責任者ページレイアウトに [エンタイトルメント] 関連リストを追加します。これにより、コミュニティモデレーターがケースを作成して適切なエンタイトルメントに自動的に関連付けることができます。
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