Konfigurere berettigelsesbehandling i opplevelser
Legg til berettigelsesbehandling i opplevelsene dine for å la kundene eller partnerne vise sine berettigelser og tjenestekontrakter.
Nødvendige utgaver
| Vis støttede versjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, tilpasse eller aktivere en opplevelse: | Opprette og konfigurere opplevelser OG er medlem i opplevelsen som skal oppdateres |
| For å konfigurere berettigelsesbehandling: | Behandle berettigelser |
| For å tildele brukerlisenser: | Behandle interne brukere |
Følg disse trinnene for å vise berettigelser eller tjenestekontrakter i en opplevelse. Disse objektene støttes bare i opplevelser bygget med Salesforce-faner + Visualforce, og kan ikke legges til Lightning-opplevelser.
-
Oppdatere brukerprofiler.
- Klon profilene Customer Experience-bruker, Customer Experience Plus-bruker eller Partner Experience-bruker, og aktiver Lese-tillatelse for berettigelser og/eller tjenestekontrakter. Husk å klikke på Rediger profiler nederst på detaljsiden for å aktivere de nye profilene.
- Alternativt kan du aktivere Opprette- og Slette-tillatelsene for berettigelseskontakter i profilene til delegerte opplevelsesmoderatorer. Det lar moderatorer oppdatere berettigelseskontakter.
- Kontroller at fanesynligheten for Berettigelser- og/eller Tjenestekontrakter-fanene er Standard på.
- Legg til Berettigelser- og/eller Tjenestekontrakter-fanene i opplevelsen.
-
Legg til Berettigelsesnavn-feltet i saks- og arbeidsbestillingssideoppsett som er tildelt opplevelsesbrukerne.
Dette lar brukere legge til berettigelser i saker og arbeidsbestillinger.
For å unngå å vise dine interne kundestøtteprosesser anbefaler vi deg å ikke legge til følgende felt i saks- og arbeidsbestillingssideoppsett for opplevelsesbrukere:
- Starttid for berettigelsesprosess
- Sluttid for berettigelsesprosess
- Stoppet
- Stoppet siden
- Legg eventuelt til den relaterte listen Berettigelser i sideoppsett for kontoer og kontakter som er tildelt opplevelsesmoderatorer. Dette lar moderatorer opprette saker automatisk knyttet til de riktige berettigelsene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
