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Berichte zu Ansprüchen
Verwenden Sie benutzerdefinierte Berichtstypen, um Berichtskriterien zu definieren, die Benutzer zum Ausführen und Erstellen von Berichten zu Ansprüchen, Serviceverträgen und Vertragsbelegposten verwenden können.
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Aktualisieren von Typen für benutzerdefinierte Anspruchsverwaltungs-Berichte: | Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte |
| Erstellen und Ausführen von Berichten, die auf benutzerdefinierten Berichtstypen für die Anspruchsverwaltung beruhen: | Berichte erstellen und anpassen |
Nach dem Einrichten der Anspruchsverwaltung enthält Ihre Salesforce-Organisation automatisch die folgenden benutzerdefinierten Berichtstypen:
| Benutzerdefinierter Berichtstyp | Beschreibung | Ort des Berichtstyps |
|---|---|---|
| Accounts mit Ansprüchen und Kontakten | Führt Accounts mit Ansprüchen auf, die Kontakte umfassen (werden als Anrufer bezeichnet). | Accounts & Kontakte |
| Serviceverträge mit Vertragsbelegposten | Führt Serviceverträge mit Vertragsbelegposten (Produkten) auf. | Kundensupportberichte |
| Serviceverträge mit Ansprüchen | Führt Serviceverträge mit Ansprüchen auf. | Kundensupportberichte |
| Kundenvorgänge mit Meilensteinen | Listet Kundenvorgänge mit Meilensteinen auf. Dieser Berichtstyp kann nicht angepasst werden. | Kundensupportberichte |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichtstypen ein und wählen Sie dann Berichtstypen aus.
-
Auf der Seite "Alle Typen für benutzerdefinierte Berichte" haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Einen neuen Typ für benutzerdefinierte Berichte definieren. Ansprüche können nicht als Hauptobjekt ausgewählt werden.
- Den Namen, die Beschreibung, die Berichtstyp-Kategorie und den Bereitstellungsstatus eines Typs für einen benutzerdefinierten Bericht aktualisieren.
- Einen benutzerdefinierten Berichtstyp löschen.
Wichtig Wenn Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp löschen, werden alle in dem Typ für benutzerdefinierte Berichte gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht und können nicht aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
Tipp Erstellen Sie unter Verwendung des benutzerdefinierten Berichtstyps "Objektmeilensteine" einen Arbeitsauftragsbericht, wenn Sie eine Liste der Arbeitsaufträge mit Meilensteinen in Ihrer Organisation anzeigen möchten.
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