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Creazione di rapporti sui diritti
Utilizzare i tipi di rapporto personalizzati per definire criteri dei rapporti che gli utenti possono utilizzare per eseguire e creare rapporti sui diritti, contratti di servizio e voci di contratto.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o aggiornare tipi di rapporto personalizzato per la gestione dei diritti: | Gestione dei tipi di rapporto personalizzato |
| Per creare ed eseguire rapporti basati su tipi di rapporti personalizzati per la gestione dei diritti: | Crea e personalizza rapporti |
Una volta configurata la gestione dei diritti, l'organizzazione Salesforce include automaticamente i seguenti tipi di rapporti personalizzati:
| Tipo di rapporto personalizzato | Descrizione | Posizione del tipo di rapporto |
|---|---|---|
| Account con diritti con referenti | Elenca gli account con diritti che includono i riferenti (denominati chiamanti). | Account e referenti |
| Contratti di servizio con voci di contratto | Elenca i contratti di servizio con voci di contratto (prodotti). | Rapporti assistenza clienti |
| Contratti di servizio con diritti | Elenca i contratti di servizio con diritti. | Rapporti assistenza clienti |
| Casi con punti salienti | Elenca i casi con punti salienti. Questo tipo di rapporto non può essere personalizzato. | Rapporti assistenza clienti |
- Da Imposta, immettere Tipi di rapporto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tipi di rapporto.
-
Dalla pagina Tutti i tipi di rapporto personalizzato è possibile:
- Definire un nuovo tipo di rapporto personalizzato. Non è possibile selezionare i diritti come oggetto principale.
- Aggiornare il nome, la descrizione, la categoria di tipo di rapporto e lo stato della distribuzione di un tipo di rapporto personalizzato.
- Eliminare un tipo di rapporto personalizzato.
Importante quando si elimina un tipo di rapporto personalizzato, tutti i dati memorizzati nel tipo di rapporto vengono eliminati e non possono essere ripristinati dal Cestino.
Suggerimento Se si desidera visualizzare un elenco di ordini di lavoro con punti salienti nell’organizzazione, utilizzare il tipo di rapporto personalizzato Punti salienti oggetto per creare un rapporto sull’ordine di lavoro.
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