エンタイトルメントに関するレポートの作成

カスタムレポートタイプを使用してレポート基準を定義します。ユーザーは、この基準を使用してエンタイトルメント、サービス契約、および契約品目名についてレポートを実行し、作成できます。

必要なユーザー権限
エンタイトルメント管理カスタムレポートタイプを作成または更新する	「カスタムレポートタイプの管理」
エンタイトルメント管理のカスタムレポートタイプに基づいてレポートを作成および実行する	「レポートの作成とカスタマイズ」

エンタイトルメント管理を設定すると、Salesforce 組織には自動的に次のカスタムレポートタイプが含まれます。

カスタムレポートタイプ	説明	レポートタイプの場所
取引先責任者を含むエンタイトルメントと取引先	取引先責任者 (指定された発信者) を含むエンタイトルメントと取引先を示します。	取引先と取引先責任者
契約品目名を含むサービス契約	契約品目名 (商品) を含むサービス契約を示します。	カスタマーサポートレポート
エンタイトルメントを含むサービス契約	エンタイトルメントを含むサービス契約を示します。	カスタマーサポートレポート
マイルストーンが関連するケース	マイルストーンが関連するケースを示します。このレポートタイプはカスタマイズできません。	カスタマーサポートレポート

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
[すべてのカスタムレポートタイプ] ページからは、次の操作が実行できます。
- 新しいカスタムレポートタイプを定義する。主オブジェクトとしてエンタイトルメントを選択することはできません。
- カスタムレポートタイプ名、説明、レポートタイプカテゴリ、およびリリース状況を更新する。
- カスタムレポートタイプを削除する。
  重要カスタムレポートタイプを削除すると、カスタムレポートタイプに格納されたデータがすべて削除され、ごみ箱から元に戻すことはできません。

ヒントマイルストーンが設定された作業指示のリストを組織に表示する場合は、[オブジェクトマイルストーン] カスタムレポートタイプを使用して作業指示レポートを作成します。

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