自訂里程碑版面配置
自訂里程碑的版面配置,以協助支援代表和上司追蹤支援進度。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立與編輯版面配置： | 自訂應用程式 |
| 建立里程碑： | 「管理權益」權限 和 自訂應用程式 |
| 啟用「停止時間」與「實際經過的時間」欄位： | 「管理權益」權限 |
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將下列任何欄位新增至個案與物件里程碑詳細資料頁面。
在 Salesforce Classic 中使用設定：
- 若要編輯個案里程碑詳細資料版面配置，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「個案里程碑」，然後按一下「個案里程碑」下方的「版面配置」。
- 若要編輯物件里程碑詳細資料版面配置 (這會套用到工作指示里程碑)，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「物件里程碑」，然後按一下「物件里程碑」下方的「版面配置」。
欄位 描述 實際經過的時間 完成里程碑所花費的時間。
已完成 指出里程碑完成的圖示。 完成日期 里程碑完成的日期和時間。 已經過的時間 完成里程碑所花費的時間。自動計算以包含支援記錄的任何營業時間。在填入完成日期欄位之後，才會計算已經過的時間。 權益流程 正用於記錄的權益流程。權益流程是選擇性的。 開始日期 里程碑追蹤開始的日期和時間。 停止時間 支援代表遭封鎖而無法完成里程碑的時間長度。例如,支援代表可能會等待客戶以提供更多資訊回覆。
備註 必須在「權益設定」頁面上選取「啟用停止時間和實際經過的時間」。然後透過欄位級安全性將欄位的存取權授與您的支援代表。目標日期 將完成里程碑的日期和時間。 目標回應 完成里程碑的時間。自動計算以包含支援記錄的任何營業時間。 剩餘時間 里程碑違規前剩餘的時間。自動計算以包含支援記錄的任何營業時間。 自目標起算的時間 自里程碑違規起算經過的時間。自動計算以包含支援記錄的任何營業時間。 違規 指出里程碑違規的圖示。 -
將里程碑元素新增至個案與工作指示版面配置。
從 Salesforce Classic 或 Lightning Experience 中使用「設定」。
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新增里程碑欄位。
欄位 描述 里程碑狀態 里程碑的狀態。 里程碑狀態圖示 符合里程碑狀態的圖示：
- 符合
未解決違規
已解決違規
備註 在 Lightning Experience 中，個案上的「里程碑狀態圖示」欄位無法使用。權益流程開始時間 記錄進入權益流程的時間。 權益流程結束時間 記錄離開權益流程的時間。 備註 「個案里程碑狀態」在 Lightning Experience 的清單檢視中無法使用。 - 符合
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新增「個案里程碑」或「物件里程碑」相關清單以顯示記錄的里程碑。
在 Lightning Experience 中，「個案里程碑」相關清單不支援「營業時間」欄位。僅支援「個案里程碑」相關清單中的特定欄位。
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新增里程碑欄位。
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