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          マイルストーンの操作

          マイルストーンの操作

          マイルストーンを使用すると、一貫性のあるサポートエクスペリエンスを顧客に提供できます。マイルストーンの状況、アクション、繰り返しタイプについて説明します。

          必要なエディション

          サポートされているエディションを表示する

          マイルストーンを操作するときは、すべてを追跡することが成功のカギです。ここでは、組織でマイルストーンがあるすべてのレコードを追跡できるようにする方法を紹介します。

          • マイルストーンを使用して作業指示を表示するには、[オブジェクトマイルストーン] カスタムレポートタイプを使用して作業指示レポートを作成します。
          • マイルストーンを使用してケースを表示するには、[マイルストーンが関連するケース] カスタムレポートタイプを使用してケースレポートを作成します。
          • マイルストーン項目に基づいて絞り込むリストビューを作成します。

          では始めましょう。

          • マイルストーンを表示できる場所
            エンタイトルメントとマイルストーンの設定によって、自分とサポート担当者がマイルストーンを表示できる場所が決まります。
          • マイルストーンの状況
            サポートレコードのマイルストーンには、3 つの状況のいずれかが表示されます。
          • マイルストーンアクション
            マイルストーンアクションは、エンタイトルメントプロセスのマイルストーンで発生する、時間ベースのワークフローアクションです。マイルストーンをエンタイトルメントプロセスに追加した後で、アクションをマイルストーンに追加できます。
          • マイルストーンの繰り返しタイプ
            マイルストーンを作成するときには、繰り返し種別を選択する必要があります。各繰り返し種別の意味と使用する状況について説明します。
          • マイルストーン: サポートされるオブジェクト
            マイルストーンは顧客の問題を解決するためにチームが完了する必要のあるサポートステップを表します。Salesforce でマイルストーンを使用できる場所について理解します。
          • マイルストーンの停止と再開の動作
            マイルストーンの開始と再開の方法とエンタイトルメントプロセス内のおけるマイルストーンの動作について説明します。
           
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          Salesforce Help | Article