Einschränken der Aktualisierung von Meilensteinen durch Benutzer
Fügen Sie Meilensteinen Validierungsregeln hinzu, um zu verhindern, dass die Benutzer Meilensteine aktualisieren, wenn nicht bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Definieren bzw. Ändern von Feldvalidierungsregeln:
Anwendung anpassen
Erstellen bzw. Bearbeiten von Meilensteinen:
Ansprüche verwalten
Hinweis Erstellen Sie Validierungsregeln in "Setup" in Salesforce Classic. Keine Sorge, Ihre Validierungsregeln sind in Lightning Experience weiterhin gültig.
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Kundenvorgangsmeilensteine zu "Validierungsregeln".
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die Details für die Regel ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Beispiel
Durch diese Validierungsregel wird verhindert, dass Benutzer Abschlussdaten für Meilensteine auswählen, die vor dem Erstelldatum des Kundenvorgangs liegen. Sie können eine ähnliche Validierungsregel für Arbeitsaufträge über die Objektverwaltungseinstellungen für "Objektmeilensteine" unter "Setup" erstellen.
Feld
Wert
Regelname
milestone_completion_date
Beschreibung
Das Abschlussdatum eines Meilensteins muss später liegen als das Datum der Kundenvorgangserstellung.
Fehlerbedingungsformel
CompletionDate < Case.CreatedDate
Fehlermeldung
Fehler: Das Abschlussdatum des Meilensteins muss später liegen als das Datum der Kundenvorgangserstellung.
Fehlerposition
Seitenanfang
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