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將權益流程套用至權益

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將權益流程套用至權益

您已建立權益流程；現在可以使用它了！將權益流程套用至客戶的權益，讓與權益連結的所有支援記錄都使用該流程。

必要版本

檢視支援的版本。
需要的使用者權限
編輯權益： 對權益的「編輯」權限
  1. 移至權益。
  2. 在「權益流程」對應欄位中，選取您要套用的流程。
    重要
    重要 如果您正在使用權益流程，請在分別的權益上管理客戶的工作指示與個案。這是因為權益流程只會在符合此類型的記錄上執行。例如，當「個案」權益流程套用到權益上時，流程只會在與權益相關聯的個案上執行。如果工作指示也與權益相關聯，則流程將不會在工作指示上執行。
  3. 按一下「儲存」。
小秘訣
小秘訣 如果您已設定權益範本，可以將權益流程與範本相關聯，以便使用該範本建立的所有權益都使用選取的權益流程。

另請參照：

 
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