Durchlaufen von Anspruchsprozessen durch Datensätze

1. Ein Supportmitarbeiter hat einen Datensatz mit einem Anspruch verknüpft, der über einen Anspruchsprozess verfügt. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:
   • Der Supportmitarbeiter erstellt den Datensatz über die Themenliste "Kundenvorgänge" oder "Arbeitsaufträge" für den Anspruch.
   • Der Supportmitarbeiter erstellt den Datensatz und verwendet dann das Nachschlagefeld "Anspruch" im Datensatz, um den richtigen Anspruch auszuwählen.
2. Der Datensatz tritt basierend auf seinem Erstellungsdatum oder seinem benutzerdefinierten Datums-/Zeitfeld in den Prozess ein. Mit benutzerdefinierten Datums-/Zeitfeldern können Benutzer das Datum des Datensatzes so bearbeiten, dass es beim Eintreten in den Prozess ausgelöst wird.
3. Salesforce weist dem Datensatz Meilensteine mit übereinstimmenden Kriterien zu. Wenn die Kriterien eines Meilensteins etwa "Priorität" gleich "Hoch" und ein Kundenvorgang die Priorität "Hoch" aufweist, wird der Kundenvorgang von Salesforce zum Meilenstein "Priorität" gleich "Hoch" hinzugefügt. Ein Datensatz ist immer mit jeweils einem Meilenstein zur Zeit verknüpft. Beim Durchlaufen des Prozesses kann er mit mehreren Meilensteinen verknüpft sein.
4. Meilensteinaktionen bestimmen, wann und ob für den Datensatz Workflowaktionen zu Warnungen, Verstößen oder Erfolgen ausgelöst werden.
5. Ein Supportmitarbeiter aktualisiert den Datensatz, um eine Meilensteinaktion abzuschließen.
6. Nach dem Aktualisieren eines Datensatzes durchläuft dieser den Anspruchsprozess und initiiert die Meilensteine, die mit seinen Kriterien übereinstimmen.
7. Basierend auf benutzerdefinierten Kriterien bzw. nach seinem Abschluss verlässt der Datensatz den Prozess.

Sie können Datensätze mit zugewiesenen Ansprüchen anzeigen, indem Sie Listenansichten zu Kundenvorgängen oder Arbeitsaufträgen erstellen, bei denen Anspruchsprozessfelder gefiltert werden.