Olet tässä:
Oikeutusprosessin luominen
Luo oikeutusprosessi tarjotaksesi tukiedustajille aikajanan vaadituista vaiheista, joita noudatetaan ratkaistessasi tukitietueita. Kukin prosessi sisältää tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Oikeutuksen tarkasteleminen: | Oikeutusten lukuoikeus |
| Oikeuksien muuttaminen: | Oikeutuksen muokkausoikeus |
| Oikeutusprosessien luominen ja päivittäminen: | Oikeutusten hallintaoikeus |
Sinun täytyy luoda virstanpylväitä ennen oikeutusprosessin luomista.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessit ja valitse Oikeutusten hallinta -osiosta Oikeutusprosessit.
- Napsauta Uusi oikeutusprosessi.
-
Valitse oikeutusprosessin tyyppi. Jos aiot käyttää prosessia tapausten virstanpylväille, valitse Tapaus. Jos aiot käyttää prosessia työtilausten virstanpylväille, valitse Työtilaus. (Jos työtilaukset eivät ole käytössä organisaatiossasi, näet vain Tapaus-vaihtoehdon)
Huomautus Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia erillisissä oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain sen tyyppiä vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan oikeutukseen, prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liittyy myös työtilaus, prosessia ei suorita sille. - Kirjoita nimi — esimerkiksi Tavallinen tukiprosessi— ja kuvaus.
- Jos haluat ottaa prosessin käyttöön, valitse Aktiivinen. Suosittelemme, ettet aktivoi oikeutusprosessia ennen kuin olet lisännyt siihen virstanpylvästoimintoja. Et voi päivittää tai poistaa prosessin virstanpylvästoimintoja sen jälkeen, kun se on aktivoitu ja lisätty tietueelle.
- Jos oikeutusten versiointi on käytössä, voit halutessasi valita Oletusversio tehdäksesi oikeutusprosessin tästä versiosta oletusversion.
-
Valitse ehdot, joilla tietueet siirtyvät oikeutusprosessiin ja poistuvat siitä.
*Näkemäsi kenttien nimet riippuvat oikeutusprosessille valitsemastasi tyypistä.Kenttä Kuvaus Suoritettavat lisätoimet? Tietue* siirtyy oikeutusprosessiin Perustuu tietueen luontipäivään
Valitse, siirtyvätkö tietueet prosessiin, kun ne luodaan.
Ei Perustuu tietueen mukautettuun päivämäärä/aika-kenttään
Valitse, haluatko, että tietueen mukautetun päivämäärä/aika-kentän arvo määrittää, onko tietue oikeutettu oikeutusprosessiin. Jos et syötä arvoa, tietue siirtyy prosessiin, kun se luodaan.
Kyllä, avattavat luettelo näkyy mukautetun päivämäärän/ajan valitsemista varten. Voit valita ainoastaan mukautetun päivämäärän/ajan, et mukautettua päivämäärää. Tietue poistuu oikeutusprosessista Perustuu tietueen sulkemisajankohtaan
Valitse, poistuvatko tietueet prosessista, kun ne suljetaan.
Ei Perustuu mukautettuihin ehtoihin
Valitse, poistuvatko tietueet prosessista määrittämiesi ehtojen perusteella.
Kyllä, valitse jokin seuraavista:
- Valitse seuraavat ehdot täyttyvät ja valitse suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta se poistuu prosessista. Voit esimerkiksi määrittää tapauksen suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea jos haluat, että säännön käynnistävät ne tapaukset, joiden Prioriteetit-kentässä on arvo Matala.
Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää säännön, jos kaava palauttaa arvon ”Tosi”.
- Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Tietueet poistuvat prosessista, jos kaava palauttaa arvon Tosi. Kaava
(Case: Priority equals Low) AND(Case: Case Origin equals Email, Web)siirtää esimerkiksi tapaukset pois prosessista, jos niiden Prioriteetti-kenttä on Matala ja Tapauksen alkuperä -kenttä on merkitty Sähköposti tai Web.
- Valitse seuraavat ehdot täyttyvät ja valitse suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta se poistuu prosessista. Voit esimerkiksi määrittää tapauksen suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea jos haluat, että säännön käynnistävät ne tapaukset, joiden Prioriteetit-kentässä on arvo Matala.
- Vaihtoehtoisesti, valitse toimistoajat, jotka haluat lisätä oikeutusprosessiin. Asettamasi toimistoajat laskevat Kohdepäivän kaikille tämän oikeutusprosessin virstanpylväille.
- Tallenna muutoksesi.
Kaikki käyttäjät voivat tarkastella oikeutusprosesseja API:n kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeutta.
