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            Erstellen einer neuen Version eines Anspruchsprozesses

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            Erstellen einer neuen Version eines Anspruchsprozesses

            Mit der Versionsverwaltung für Anspruchsprozesse können Sie mehrere Versionen eines Anspruchsprozesses erstellen, selbst wenn dieser aktiven Ansprüchen und Supportdatensätzen zugewiesen ist. Sie können in Ihrer Salesforce-Organisation mehrere Versionen eines Anspruchsprozesses gleichzeitig verwenden.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Aktualisieren von Anspruchsprozessen: Ansprüche verwalten
            Hinweis
            Hinweis Zum Erstellen mehrerer Versionen von Anspruchsprozessen muss die Versionsverwaltung für Ansprüche in Ihrer Organisation aktiviert sein. Wählen Sie unter "Setup" auf der Seite "Anspruchseinstellungen" die Option Versionsverwaltung für Anspruchsprozesse aktivieren aus.

            Wenn Sie mehrere Versionen von Anspruchsprozessen mit dem gleichen Namen erstellen, können Sie die Versionen anhand der Versionsnummer und der Hinweise voneinander unterscheiden. Salesforce verhindert, dass Sie die Versionsverwaltung für Anspruchsprozesse deaktivieren, damit Sie immer genau wissen, mit welcher Version Sie gerade arbeiten.

            1. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Anspruchsprozesse ein und wählen Sie dann Anspruchsprozesse aus.
            2. Klicken Sie auf den Namen des Anspruchsprozesses, für den Sie eine neue Version erstellen möchten.
            3. Klicken Sie in der Liste der "Anspruchsprozessversionen" auf die Version des Prozesses, aus dem Sie eine neue Version erstellen möchten.
            4. Klicken Sie auf der Seite "Anspruchsprozessdetail" auf Neue Version erstellen.
            5. Fügen Sie Details über die neue Version hinzu. Beachten Sie die folgenden bewährten Vorgehensweisen:
              • Verwenden Sie das Feld Versionshinweise, um anzugeben, was die Version, die Sie erstellen, von anderen Versionen unterscheidet. Dadurch lassen sich die verschiedenen Versionen desselben Anspruchsprozesses leichter unterscheiden.
              • Lassen Sie den Namen unverändert.
              • Klicken Sie auf Aktiv, um die neue Version verwenden zu können.
              • Klicken Sie auf Standard, wenn Sie die neue Version als Standardversion des Prozesses festlegen möchten. Dadurch ist sie bei Suchen in Nachschlagefeldern leichter auffindbar.
            6. Klicken Sie auf Speichern.
              Nach dem Speichern können Sie die Meilensteine des Anspruchsprozesses bei Bedarf ändern.
              Wichtig
              Wichtig
              • Bei neuen Versionen von Anspruchsprozessen, die derzeit verwendet werden, können Sie neue Meilensteine hinzufügen, Sie können jedoch keine bestehenden Meilensteine bearbeiten. Bei neuen Versionen von Prozessen, die derzeit nicht verwendet werden, können Sie sowohl neue Meilensteine hinzufügen als auch bestehenden Meilensteine bearbeiten.
              • Alle Versionen eines Anspruchsprozesses müssen denselben Typ aufweisen.

            Wenn Sie eine neue Version eines Anspruchsprozesses erstellen, wird diese nicht automatisch den Ansprüchen zugewiesen, für die zuvor die vorherige Version verwendet wurde. Informationen zum Zuweisen einer neuen Version eines Anspruchsprozesses zu bestehenden und neuen Ansprüchen finden Sie unter Verwenden einer neuen Version eines Anspruchsprozesses.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article