Arbeiten mit Anspruchsprozessen

Sie können insgesamt bis zu 1.000 Anspruchsprozesse mit bis zu 10 Meilensteinen pro Prozess erstellen. Wenn Ihre Organisation mit einer älteren Version als Summer '13 erstellt wurde, gilt dafür möglicherweise eine geringere maximale Anzahl an Anspruchsprozessen. Wenden Sie sich an Salesforce, um sie zu erhöhen.

Hinweis Wenn Sie Anspruchsprozesse verwenden, sollten Sie die Arbeitsaufträge und Kundenvorgänge von Kunden in separaten Ansprüchen verwalten, da ein Anspruchsprozess nur für Datensätze ausgeführt wird, die mit seinem Typ übereinstimmen. Wenn beispielsweise ein Anspruchsprozess vom Typ "Kundenvorgang" auf einen Anspruch angewendet wird, wird der Prozess nur für Kundenvorgänge ausgeführt, die mit dem Anspruch verknüpft sind. Wenn zudem ein Arbeitsauftrag mit dem Anspruch verknüpft ist, wird der Prozess für den Arbeitsauftrag nicht ausgeführt.

Um aktive Anspruchsprozesse anzuzeigen oder abzubrechen, geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Anspruchsprozesse ein und wählen Sie dann Anspruchsprozesse aus. Sie können auch die Anspruchsprozesswarteschlange verwenden, um aktive Anspruchsprozessaktionen anzuzeigen oder abzubrechen. (In Organisationen der Professional Edition steht die Anspruchsprozessüberwachung nicht zur Verfügung.)

Tipp Mit der Versionsverwaltung für Anspruchsprozesse können Sie bestehende Anspruchsprozesse aktualisieren, selbst wenn diese aktiven Ansprüchen und Kundenvorgänge zugewiesen sind. Dies kann beispielsweise dann nützlich sein, wenn sich die Geschäftsregeln ändern, die den Anspruchsprozessen zugrunde liegen, oder wenn Sie mehrere Versionen desselben Anspruchsprozesses erstellen müssen, die nur geringfügige Unterschiede aufweisen.

Wichtig Alle Benutzer, auch jene ohne die Benutzerberechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen", können Anspruchsprozesse über die API einsehen.

• Durchlaufen von Anspruchsprozessen durch Datensätze
  Wenn auf einen Anspruch ein Anspruchsprozess angewendet wird, wird der Anspruchsprozess für alle mit dem Anspruch verknüpften Supportdatensätze ausgeführt. Erfahren Sie, wie Supportdatensätze wie Kundenvorgänge und Arbeitsaufträge einen Anspruchsprozess durchlaufen.
• Funktionsweise von Geschäftszeiten in der Anspruchsverwaltung
  Wenn ein Supportdatensatz mit einem Anspruch verknüpft ist, können seine Meilensteine, sein Anspruchsprozess und der Anspruch an sich jeweils andere Geschäftszeiten verwenden. Erfahren Sie, wie Salesforce Geschäftszeiten in diesen Situationen handhabt.
• Aktualisieren eines Anspruchsprozesses
  Mit der Versionsverwaltung für Anspruchsprozesse können Sie mehrere Versionen eines Anspruchsprozesses erstellen, selbst wenn dieser aktiven Ansprüchen und Supportdatensätzen zugewiesen ist.
• Erstellen einer neuen Version eines Anspruchsprozesses
  Mit der Versionsverwaltung für Anspruchsprozesse können Sie mehrere Versionen eines Anspruchsprozesses erstellen, selbst wenn dieser aktiven Ansprüchen und Supportdatensätzen zugewiesen ist. Sie können in Ihrer Salesforce-Organisation mehrere Versionen eines Anspruchsprozesses gleichzeitig verwenden.
• Verwenden einer neuen Version eines Anspruchsprozesses
  Nachdem Sie eine Version eines Anspruchsprozesses erstellt haben, können Sie ihn auf alle Ansprüche anwenden, die der vorherigen Version zugewiesen waren, oder nur auf neue Ansprüche. Wenn Sie einen Anspruchsprozess auf einen Anspruch anwenden, gilt dieser Prozess auch für die aktiven Supportdatensätze des Anspruchs.