Trabajar con procesos de asignación

Puede crear hasta un total de 1.000 procesos de asignación, con hasta 10 eventos clave por proceso. Si su organización se creó antes de Summer ’13, su máximo de procesos de asignación puede ser inferior. Póngase en contacto con Salesforce para aumentarlo.

Nota Si está utilizando procesos de asignación, gestione las órdenes de trabajo y los casos de los clientes en asignaciones separadas. Esto se debe a que un proceso de asignación solo se ejecuta en registros que coinciden con su tipo. Por ejemplo, cuando un proceso de asignación de Caso se aplica a una asignación, el proceso solo se ejecuta en casos asociados con la asignación. Si una orden de trabajo está también asociada con la asignación, el proceso no se ejecuta en la orden de trabajo.

Para ver o cancelar procesos de asignación activos, desde Configuración, introduzca Procesos de asignación en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Procesos de asignación. También puede utilizar la cola del proceso de asignación para ver o cancelar las acciones de proceso de asignación activas. (La supervisión de procesos de asignación no está disponible en organizaciones de Professional Edition.)

Sugerencia La versión del proceso de asignación le permite actualizar procesos de asignación existentes, incluso si están asignados a asignaciones y casos activos. Eso puede ser útil si las reglas de la empresa que respaldan el cambio de sus procesos de asignación, por ejemplo, o si necesita crear varias versiones del mismo proceso de asignación que solo se diferencia ligeramente.

Importante Todos los usuarios, incluso aquellos sin el permiso de usuario “Ver parámetros y configuración”, pueden ver procesos de asignación a través de la API.

• Cómo se desplaza un registro a través de un proceso de asignación
  Cuando se aplica un proceso de asignación a una asignación, el proceso de asignación se ejecuta en todos los registros de asistencia vinculados a la asignación. Obtenga información acerca de cómo se desplazan los registros de asistencia como casos y órdenes de trabajo a través de un proceso de asignación.
• Cómo funciona el horario de oficina en la gestión de asignaciones
  Cuando se vincula un registro de asistencia a una asignación, el registro, sus eventos clave, sus procesos de asignación y la asignación en si pueden utilizar diferentes horas laborales. Obtenga información acerca de cómo trata Salesforce los horarios de oficina en estas situaciones.
• Actualización de un proceso de asignación
  La versión de asignación le permiten crear varias versiones de un proceso de asignación, incluso si está asignado a asignaciones y registros de asistencia.
• Crear una nueva versión de un proceso de asignación
  La versión de asignación le permiten crear varias versiones de un proceso de asignación, incluso si está asignado a asignaciones y registros de asistencia. Puede utilizar varias versiones de un proceso de asignación al mismo tiempo en su organización de Salesforce.
• Utilizar una nueva versión de un proceso de asignación
  Después de crear una versión de un proceso de asignación, puede elegir aplicarla a todas las asignaciones asignadas a la versión anterior o solo a nuevas asignaciones. Cuando aplica un proceso de asignación a una asignación, también se aplica al proceso a los registros de asistencias de esa asignación.