使用權益流程
權益流程可協助您為客戶提供一致的支援層級。瞭解權益流程的運作方式及更新方式。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
您最多可建立總共 1,000 個權益流程，每個流程最多有 10 個里程碑。如果您的組織是在 Summer ’13 之前建立的，則最大權益流程數目會更少。請連絡 Salesforce 以增加該數目。
備註
如果您正在使用權益流程，請在分別的權益上管理客戶的工作指示與個案。這是因為權益流程只會在符合此類型的記錄上執行。例如，當「個案」權益流程套用到權益上時，流程只會在與權益相關聯的個案上執行。如果工作指示也與權益相關聯，則流程將不會在工作指示上執行。
若要檢視或取消啟用的權益流程，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權益流程，然後選取「權益流程」。您也可以使用權益流程佇列來檢視或取消啟用權益流程動作。(權益流程監視不適用於 Professional Edition 組織。)
小秘訣 權益流程版本化讓您可以更新現存的權益流程，儘管已將它們指派給啟用的權益和個案。若企業管理權益流程變更，這會相當有用。例如，如果您需要為僅有少數相異處的相同權益流程建立多個版本。
- 記錄經過權益流程的方式
權益流程套用到權益時，權益流程會在與權益連結的所有支援記錄上執行。瞭解如個案與工作指示等支援記錄經過權益流程的方式。 - 營業時間在權益管理中的運作方式
當支援記錄連結至權益時，記錄、其里程碑、其權益流程及權益本身每一個都可以使用不同的營業時間。瞭解 Salesforce 在這些情況下到達營業時間的方式。 - 更新權益流程
權益版本化可讓您建立權益流程的多個版本，即使已將其指派給啟用的權益與支援記錄也是如此。 - 建立權益流程的新版本
權益版本化可讓您建立權益流程的多個版本，即使已將其指派給啟用的權益與支援記錄也是如此。您可以在 Salesforce 組織中同時使用權益流程的多個版本。 - 使用權益流程的新版本
在您建立了權益流程的版本後,您可選擇套用至所有指派到先前版本的權益,或者只套用到新的權益。當您將權益流程套用至權益時，也會將流程套用至該權益的已啟用支援記錄。
另請參照：
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