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Configurar Asignaciones

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Configurar Asignaciones

Las asignaciones son unidades del servicio de atención al cliente en Salesforce, como “asistencia telefónica” o “asistencia Web”. Configure asignaciones en su organización de Salesforce para ayudar los representantes del servicio de asistencia a determinar si un cliente es apto para el servicio de asistencia.

Ediciones necesarias

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Sugerencia
Sugerencia Consulte esta función en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuración guiada, explore más contenido, descubra funciones relacionadas y supervise el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.
  1. Activar asignaciones
    Active las asignaciones en su organización de Salesforce para ayudar a los representantes de asistencia a entregar el nivel de servicio correcto a sus clientes.
  2. Personalizar asignaciones
    Personalice campos de asignación y formatos de página basándose en sus necesidades comerciales y cómo trabajan sus representantes de asistencia.
  3. Configurar filtros de búsqueda de asignaciones y activos en casos
    Configure filtros de búsqueda en campos de casos relacionados con asignaciones para restringir las asignaciones que los usuarios pueden seleccionar en un caso.
  4. Proporcionar acceso a la gestión de asignaciones a los usuarios
    Después de configurar la gestión de asignaciones, asegúrese de que los usuarios cuentas con los permisos de usuario, el acceso a campos y el acceso a fichas apropiados.
  5. Configurar una plantilla de asignación
    Las plantillas de asignación le permiten predefinir términos de asistencia que los usuarios pueden agregar a productos.
  6. Agregar asignaciones automáticamente a casos desde Web, Correo electrónico y experiencias
    Las asignaciones no se aplican automáticamente a casos creados con Caso Web, Correo electrónico para registro de casos o experiencia. Sin embargo, puede agregar asignaciones a estas funciones mediante código Apex.
  7. Crear informes acerca de asignaciones
    Utilice tipos de informes personalizados para definir criterios de informes que los usuarios pueden utilizar para ejecutar y crear informes sobre asignaciones, contratos de servicio y partidas de contrato.
  8. Crear informes personalizados con el tipo de informe Eventos clave de casos
    Cree informes personalizados para casos con o sin eventos clave desde cero para ajustarse a sus necesidades comerciales con el tipo de informe Eventos clave de casos. Este tipo de informe le ayuda a generar informes relacionados con campos de eventos clave de casos, permitiéndole realizar un seguimiento y analizar las infracciones y asignaciones de SLA de forma eficiente. Este tipo de informe también le ayuda a analizar el rendimiento de un SLA en el pasado, de modo que puede tomar decisiones con mayor facilidad.
 
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