エンタイトルメント管理の設定のチェックリスト
エンタイトルメント管理を設定する場合、使用する機能を決定します。次のチェックリストを使用して、サポートプロセスに合ったエンタイトルメント管理が設定されていることを確認します。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
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| エンタイトルメント管理を設定する | 「エンタイトルメントの管理」 |
| ステップ | 次の場合に実行... | |
|---|---|---|
 を読む エンタイトルメント管理の計画 |
組織でエンタイトルメントを使用することを検討している。 | |
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エンタイトルメントの設定
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カスタマーサポートの対象となるかどうかを取引先または取引先責任者レベルで判断できるようにする。 | |
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エンタイトルメントの有効化
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組織でエンタイトルメントを使用する。 | |
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のエンタイトルメントのカスタマイズ
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エンタイトルメントでユーザーに表示される項目や、ユーザーがエンタイトルメントを他のレコードと関連付ける方法および場所を制御する。 | |
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ケースのエンタイトルメントおよび納入商品ルックアップ検索条件の設定
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ユーザーがケースにリンクできるエンタイトルメントおよび納入商品を制御する。 | |
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エンタイトルメント管理へのユーザーアクセス権の
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適切なユーザー権限、項目のアクセス権、およびタブのアクセス権をユーザーに付与する。 | |
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エンタイトルメントテンプレートの設定
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特定の商品のサポート条件を事前に定義する。 | |
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Web、メール、エクスペリエンスからケースへのエンタイトルメントの自動追加
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Web-to-ケース、メール-to-ケース、またはエクスペリエンスを使用して作成されたケースに適切なエンタイトルメントを自動的に追加する。 | |
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マイルストーンの設定
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サポートレコードをクローズするためにサポート担当者が実行する必要のあるステップを定義する。 | |
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マイルストーンのページレイアウトのカスタマイズ
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ユーザーに表示されるマイルストーン関連の項目を制御する。 | |
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Enable Milestone Feed Items (マイルストーンフィード項目の有効化)
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マイルストーンが完了または違反したときにフィードおよびレコード所有者のプロファイルページに自動的に通知を追加する。 | |
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マイルストーントラッカーの設定
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サポートチームが今後のマイルストーンと完了したマイルストーンのリストや、有効なマイルストーンと期限切れのマイルストーンのカウントダウンを参照できるようにする。 | |
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ユーザーによるマイルストーンの更新の制限
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特定の条件を満たさない限りユーザーがマイルストーンを更新できないようにする。 | |
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Create a Milestone (マイルストーンの作成)
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サポートプロセスの必要なステップを定義する。 | |
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Auto-Complete Case Milestones (ケースマイルストーンの自動完了)
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一意の条件に合致するケースのマイルストーンを [完了] として自動的にマークする。 | |
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エンタイトルメントプロセスの設定
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サポートプロセスの必要なステップを特定のレコードに適用できるようにする。 | |
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エンタイトルメントプロセスの作成
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サポートチームがサポートレコードを解決するために実行する必要のあるすべてのステップを含むタイムラインを作成する。 | |
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エンタイトルメントプロセス項目のカスタマイズ
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ユーザーに表示されるエンタイトルメントプロセスの項目を制御する。 | |
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エンタイトルメントプロセスへのマイルストーンの追加
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タイムラインで発生する必要なサポートステップとそのタイミングを指定する。 | |
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マイルストーンアクションのエンタイトルメントプロセスへの追加
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マイルストーンが違反に近いとき、違反したとき、または完了したときにエンタイトルメントプロセスの各ステップ (マイルストーン) で発生する、時間ベースのワークフローアクションを定義する。 | |
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エンタイトルメントへのエンタイトルメントプロセスの適用
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特定のエンタイトルメントのサポートレコードが、エンタイトルメントプロセスで定義したステップに従うようにする。 | |
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新しいバージョンのエンタイトルメントプロセスの作成
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エンタイトルメントプロセスを更新する。 | |
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新しいバージョンのエンタイトルメントプロセスの使用
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エンタイトルメントプロセスの新しいバージョンを新しいエンタイトルメントまたは既存のエンタイトルメントに適用する。 | |
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サービス契約の設定
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カスタマーサポートの対象となるかどうかをサービス契約レベルで判断できるようにする。 | |
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サービス契約への契約品目名の追加
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特定の商品が含まれるようにサービス契約を制限できるようにする。 | |
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エクスペリエンスでのエンタイトルメント管理の設定
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顧客やパートナーがエンタイトルメントおよびサービス契約を表示して、そこからサポートレコードを作成できるようにする。 | |
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エンタイトルメントに関する
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エンタイトルメントおよびサービス契約に関するデータを表示および共有する。 | |
| サポートチームへのエンタイトルメント管理ガイドラインの提供。 |
サポートチームに次のことを理解させる。
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関連項目:
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