Loading
Service
Checklista för konfiguration av rättighetshantering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Service

Checklista för konfiguration av rättighetshantering

När du konfigurerar rättighetshantering bestämmer du vilka funktioner som ska användas. Använd denna checklista för att bekräfta att du konfigurerat rättighetshantering på ett sätt som passar din supportprocess.

Versioner som krävs

Visa versioner som stöds.
Användarbehörigheter som krävs för att
För att konfigurera rättighetshantering Hantera rättigheter
Steg Utför om...
kryssruta Läs Planera för rättighetshantering Du funderar på att använda rättigheter i din organisation.
kryssruta Konfigurera rättigheter Du vill att rätten till kundsupport ska avgöras på konto- eller kontaktnivån.
  kryssruta Aktivera rättigheter Du vill använda rättigheter i din organisation.
  kryssruta Anpassa rättigheter Du vill styra vilka fält användare ser i rättigheter och hur och var användare associerar rättigheter med andra poster.
  kryssruta Konfigurera rättighets- och tillgångssökningsfilter för kundcase Du vill styra vilka rättigheter och tillgångar användare kan länka till ett kundcase.
  kryssruta ger användare åtkomst till rättighetshantering Du vill ge användare rätt användarbehörigheter, fältåtkomst och flikåtkomst.
  kryssruta Konfigurera en rättighetsmall Du vill fördefiniera supportvillkoren för specifika produkter.
  kryssruta Lägg automatiskt till rättigheter till kundcase från webb, e-post och upplevelser Du vill att rätt rättighet ska läggas till automatiskt i kundcase som skapats med webb-till-kundcase eller e-post-till-kundcase, eller upplevelser.
kryssruta Konfigurera milstolpar Du vill definiera obligatoriska steg som supportrepresentanter måste utföra för att stänga en supportpost.
  kryssruta Anpassa milstolpars sidlayouter Du vill styra vilka milstolperelaterade fält användare ser.
  kryssruta Aktivera milstolpekanalobjekt Du vill att automatiska notiser ska läggas till i postkanalen och postägarens profilsida när en milstolpe slutförs eller kränks.
  kryssruta Konfigurera milstolpespårning Du vill att ditt supportteam ska kunna se en lista över kommande och avslutade milstolpar och nedräkningar för aktiva och försenade milstolpar.
  kryssruta begränsar användaruppdateringar av milstolpar Du vill förhindra användare från att uppdatera milstolpar om inte vissa kriterier uppfylls.
  kryssruta skapa en milstolpe Du vill definiera ett obligatoriskt steg i din supportprocess.
  kryssruta automatiskt ifyllda kundcasemilstolpar Du vill att milstolpar automatiskt ska markeras Slutförda för kundcase som uppfyller unika kriterier.
kryssruta Konfigurera rättighetsprocesser Du vill kunna använda obligatoriska steg i din supportprocess för specifika poster.
  kryssruta Skapa en rättighetsprocess Du vill skapa en tidslinje som inkluderar alla steg ditt supportteam måste utföra för att lösa supportposter.
  kryssruta Anpassa rättighetsprocessfält Du vill styra vilka fält relaterade till rättighetsprocesser användare ser.
  kryssruta Lägg till en milstolpe i en rättighetsprocess Du vill specificera vilka obligatoriska supportsteg som inträffar, och när, i din tidslinje.
  kryssruta Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess Du vill definiera tidsberoende arbetsflödesåtgärder som inträffar vid varje steg (milstolpe) i en rättighetsprocess när milstolpen är nära att kränkas, kränks eller slutförs.
  kryssruta Tillämpa en rättighetsprocess för en rättighet Du vill att en specifik rättighets supportposter ska följa stegen som definieras i din rättighetsprocess.
kryssruta Skapa en ny version av en rättighetsprocess Du vill uppdatera en rättighetsprocess.
kryssruta använder en ny version av en rättighetsprocess Du vill använda en ny version av en rättighetsprocess för nya eller befintliga rättigheter.
kryssruta Konfigurera servicekontrakt Du vill att rätten till kundsupport ska avgöras på servicekontraktnivån.
kryssruta Lägg till kontraktradartiklar i servicekontrakt Du vill kunna begränsa ett servicekontrakt till att täcka specifika produkter.
kryssruta Konfigurera rättighetshantering i upplevelser Du vill att kunder eller partners ska kunna se sina rättigheter och servicekontrakt och skapa supportposter från dem.
kryssruta om rättigheter Du vill kunna visa och dela data i rättigheter och servicekontrakt.
kryssruta Ge ditt supportteam riktlinjer för rättighetshantering.

Du vill att ditt supportteam ska förstå:

  • Hur de bekräftar att en kund har rätt till support
  • Hur kundcase eller arbetsordrar länkas till rättigheter
  • Hur rättighetsprocesser påverkar hur de löser kundcase eller arbetsordrar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article