breadcrumbDescription
Opsæt servicekontrakter
Servicekontrakter er aftaler mellem dig og dine kunder om en bestemt type kundesupport. Servicekontrakter kan repræsentere forskellige typer kundesupport, f.eks. abonnementer eller serviceniveauaftaler.
EditionsHeading
| Vis understøttede versioner. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte servicekontrakter: | Administrer berettigelser OG Tilpas applikation |
Bemærk Berettigelser skal være aktiveret i din organisation, før du kan opsætte servicekontrakter.
Fra objektadministrationsindstillingerne for servicekontrakter:
-
Tilpas servicekontraktfelter.
Dette giver dig kontrol over, hvilke oplysninger brugerne føjer til servicekontrakter. Du kan oprette tilpassede servicekontraktfelter, der er specifikke for din branche eller supportproces.
-
Tilpas servicekontraktsidelayout.
Dette giver dig mulighed for at angive, hvilke felter og relaterede lister brugere kan se på servicekontrakter. Overvej at foretage følgende tilpasninger:
- Tilføj feltet Statusikon, så brugere nemt kan se, om servicekontrakten er aktiv, udløbet eller inaktiv.
- Hvis du vil give brugere mulighed for at gøre en servicekontrakt overordnet en anden, skal du tilføje feltet Overordnet servicekontrakt og den relaterede liste Underordnede servicekontrakter. Du kan også tilføje det skrivebeskyttede felt Rodservicekontrakt, så brugere kan se servicekontrakten på topniveau i et hierarki over servicekontrakter. Et servicekontrakthierarki kan indeholde op til 10.000 servicekontrakter.
-
Angiv sikkerhed på feltniveau på servicekontraktfelter.
Dette giver dig mulighed for at vælge, hvilke servicekontraktfelter brugere har adgang til.
-
Angiv felthistoriksporing på servicekontrakter.
Dette giver dig mulighed for at se, når feltværdier blev ændret. Ændringerne er angivet på den relaterede liste Servicekontrakthistorik på servicekontrakter. Fra objektadministrationsindstillingerne for servicekontrakter skal du gå til feltafsnittet og derefter klikke på Angiv historiksporing.
-
Gør fanen Servicekontrakter synlig i Salesforce og eventuelle tilpassede apps.
Fanen Servicekontrakter er det sted, hvor brugere opretter og redigerer servicekontrakter og kontraktlinjevarer. Føj fanen til en app, eller bed dine brugere om at føje den til et eksisterende fanesæt i Salesforce. Brugere har brug for tilladelsen "Læs" på servicekontrakter for at se fanen Servicekontrakter.
-
Føj den relaterede liste Servicekontrakter til konto- og kontaktsidelayouts.
Dette giver brugerne mulighed for at oprette, opdatere og bekræfte servicekontrakter fra konti og kontakter.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
