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Einrichten von Serviceverträgen
Serviceverträge sind Vereinbarungen zwischen Ihnen und Ihren Kunden zu Kundensupporttypen. Serviceverträge können unterschiedliche Arten des Kundensupports darstellen, beispielsweise Abonnements oder Service Level Agreements (SLAs).
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Serviceverträgen: | Ansprüche verwalten UND Anwendung anpassen |
Hinweis Damit Sie Serviceverträge einrichten können, müssen Ansprüche in Ihrer Organisation aktiviert sein.
Gehen Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Serviceverträge folgendermaßen vor:
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Passen Sie die Servicevertragsfelder an.
Auf diese Weise können Sie steuern, welche Informationen Benutzer zu Serviceverträgen hinzufügen. Sie können benutzerdefinierte Servicevertragsfelder erstellen, die speziell auf Ihre Branche oder Ihren Supportprozess abgestimmt sind.
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Passen Sie die Seitenlayouts von Serviceverträgen an.
Dadurch können Sie angeben, welche Felder und Themenlisten den Benutzern für Serviceverträge angezeigt werden. Ziehen Sie folgende Anpassungen in Betracht:
- Fügen Sie das Feld Statussymbol hinzu, damit die Benutzer schnell erkennen können, ob der Servicevertrag aktiv, abgelaufen oder inaktiv ist.
- Verwenden Sie das Feld Parent Service Contract (Übergeordneter Servicevertrag) und die Themenliste für untergeordnete Serviceverträge, um einen Servicevertrag einem anderen Vertrag überzuordnen. Sie können auch das schreibgeschützte Feld Stamm-Servicevertrag hinzufügen, damit Benutzer den Servicevertrag der obersten Ebene in einer Servicevertragshierarchie anzeigen können. Eine Servicevertragshierarchie kann bis zu 10.000 Serviceverträge enthalten.
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Legen Sie die Feldebenensicherheit für Servicevertragsfelder fest.
Dadurch können Sie auswählen, auf welche Servicevertragsfelder die Benutzer zugreifen können.
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Legen Sie die Feldverlaufsverfolgung für Serviceverträge fest.
Dadurch können Sie sehen, wenn Feldwerte geändert wurden. Die Änderungen werden in der Themenliste "Servicevertragsverlauf" in den Serviceverträgen aufgeführt. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Serviceverträge zum Abschnitt "Felder" und klicken Sie dann auf Verlaufsverfolgung festlegen.
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Machen Sie die Registerkarte "Serviceverträge" in Salesforce und allen benutzerdefinierten Anwendungen sichtbar.
Auf der Registerkarte "Serviceverträge" können Benutzer Serviceverträge und Vertragsbelegposten erstellen und bearbeiten. Fügen Sie die Registerkarte einer benutzerdefinierten Anwendung hinzu oder weisen Sie Ihre Benutzer an, die Registerkarten zu einem bestehenden Satz von Registerkarten in Salesforce hinzuzufügen. Benutzer benötigen die Berechtigung "Lesen" für Serviceverträge, um die Registerkarte "Serviceverträge" anzeigen zu können.
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Fügen Sie die Themenliste "Serviceverträge" zu den Seitenlayouts für Accounts und Kontakte hinzu.
Dadurch können Benutzer Serviceverträge über Accounts und Kontakte erstellen, aktualisieren und überprüfen.
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