Konfigurere tjenestekontrakter
Tjenestekontrakter er avtaler mellom deg og kundene dine om en type kundestøtte. Tjenestekontrakter kan representere ulike typer kundestøtte, for eksempel abonnementer eller SLA-er (tjenestenivåavtaler).
Nødvendige utgaver
| Vis støttede versjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å sette opp tjenestekontrakter: | Behandle berettigelser OG Tilpasse program |
Merk Berettigelser må være aktivert i organisasjonen for å kunne konfigurere tjenestekontrakter.
Fra innstillingene for objektbehandling for tjenestekontrakter:
-
Tilpass tjenestekontraktsfelt.
Det lar deg kontrollere hvilken informasjon brukere kan legge til i tjenestekontrakter. Du kan opprette tilpassede tjenestekontraktsfelt som er spesifikke for bransjen eller kundestøtteprosessen din.
-
Tilpass sideoppsett for tjenestekontrakter.
Dette lar deg angi hvilke felt og relaterte lister brukerne kan se i tjenestekontrakter. Vurder å gjøre følgende tilpassinger:
- Legg til Statusikon-feltet slik at brukerne lett kan se om tjenestekontrakten er aktiv, utløpt eller inaktiv.
- Hvis du vil la brukere gjøre én tjenestekontrakt til en overordnet tjenestekontrakt, legger du til feltet Overordnet tjenestekontrakt og den relaterte listen Underordnede tjenestekontrakter. Du kan også legge til det skrivebeskyttede feltet Rottjenestekontrakt, slik at brukerne kan se tjenestekontrakten på øverste nivå i et hierarki av tjenestekontrakter. Et tjenestekontrakthierarki kan inneholde opptil 10 000 tjenestekontrakter.
-
Angi feltnivåsikkerhet for tjenestekontraktsfelt.
Velg hvilke tjenestekontraktsfelt brukerne skal ha tilgang til.
-
Angi sporing av felthistorikk for tjenestekontrakter.
Da kan du se når feltverdier ble endret. Endringer vises i den relaterte listen Tjenestekontraktshistorikk i berettigelser i tjenestekontrakter. Fra innstillingene for objektbehandling for tjenestekontrakter går du til feltdelen og klikker på Angi historikksporing.
-
Gjør Tjenestekontrakter-fanen synlig i Salesforce og eventuelle tilpassede apper.
Tjenestekontrakter-fanen er stedet der brukerne kan opprette og redigere tjenestekontrakter og kontraktslinjeelementer. Legg til fanen i en app, eller instruer brukerne til å legge den til i et eksisterende fanesett i Salesforce. Brukere må ha Lese-tillatelse for tjenestekontrakter for å se Tjenestekontrakter-fanen.
-
Legg til den relaterte listen Tjenestekontrakter i sideoppsett for kontoer og kontakter.
Da kan brukere opprette, oppdatere og bekrefte tjenestekontrakter fra kontoer og kontakter.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
