Вы находитесь здесь:
Настройка сервисных контрактов
Сервисные контракты - это соглашения между вами и вашими клиентами о типе поддержки клиентов. Сервисные контракты могут представлять разные виды поддержки клиентов, например, подписки или соглашения об уровне обслуживания (SLA).
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки сервисных контрактов: | Управление правами AND Настройка приложения |
Примечание Права должны быть включены в вашей организации для настройки сервисных контрактов.
В параметрах управления объектами для сервисных контрактов:
-
Настройка полей сервисных контрактов.
Это позволяет контролировать сведения, добавляемые пользователями к сервисным контрактам. Вы можете создать настраиваемые поля сервисных контрактов, характерные для вашей отрасли или процесса поддержки.
-
Настройка макетов страниц сервисных контрактов.
Данное действие позволяет определять поля и связанные списки, отображаемые пользователям в сервисных контрактах. Рекомендуем выполнить следующие настройки:
- Добавьте поле «Значок статуса», чтобы пользователи могли легко увидеть, активен, истек срок действия или неактивен сервисный контракт.
- Чтобы разрешить пользователям использовать один сервисный контракт в качестве родительского, добавьте поле «Родительский сервисный контракт» и связанный список «Дочерние сервисные контракты». Можно также добавить поле «Корневой сервисный контракт» только для чтения, чтобы пользователи могли видеть сервисный контракт верхнего уровня в иерархии сервисных контрактов. Иерархия сервисных контрактов может содержать не более 10 000 сервисных контрактов.
-
Настройка параметров безопасности поля для полей сервисных контрактов.
Это позволяет выбрать поля сервисного контракта, к которым пользователи могут получить доступ.
-
Настройка отслеживания журнала поля для сервисных контрактов.
Данное действие позволяет просматривать время изменения значений полей. Изменения указаны в связанном списке «Журнал сервисных контрактов» сервисных контрактов. В параметрах управления объектами для сервисных контрактов перейдите в раздел полей, а потом нажмите «Задать отслеживание журнала».
-
Сделайте вкладку «Сервисные контракты» доступной в Salesforce и любых настраиваемых приложениях.
Вкладка «Сервисные контракты» позволяет пользователям создавать и редактировать сервисные контракты и элементы строки контракта. Добавьте вкладку в приложение или сообщите пользователям о необходимости ее добавления в существующий набор вкладок в Salesforce. Для просмотра вкладки «Сервисные контракты» пользователям нужно полномочие «Чтение» для сервисных контрактов.
-
Добавьте связанный список «Сервисные контракты» в макеты страниц организаций и контактов.
Это позволяет пользователям создавать, обновлять и проверять сервисные контракты из организаций и контактов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
