권리 템플릿 설정
권리 템플릿을 사용하면 사용자가 제품에 추가할 수 있는 지원 조건을 미리 정의할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 권리 템플릿 만들기: | 권리 관리 |
지원 담당자가 고객이 제품을 구매할 때마다 올바른 권리를 빠르게 추가할 수 있도록 특정 제품에 대한 권리 템플릿을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 지원 담당자가 고객에게 제공된 제품에 쉽게 권리를 추가할 수 있도록 웹 또는 전화 지원에 대한 권리 템플릿을 만들 수 있습니다.
구매하거나 설치한 제품이 Salesforce에서 자산으로 표시됩니다. 즉, 다음과 같이 수행됩니다.
- 제품(예: "레이저 스캐너")은 권리 템플릿에 연결됨
- 해당 자산(예: ABC Labs에서 구매한 레이저 스캐너)은 권리 템플릿에서 생성된 권리에 연결됨
노트 권리 템플릿은 조직에 권리 및 제품이 활성화되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
팁 권리 관리 Trailhead 모듈에서 일반적인 용어를 소개하고 권리 템플릿 만들기 프로세스를 안내하며, 재미있게 구성되어 있습니다. 시작하려면 권리 관리를 참조하십시오.
- 권리 템플릿 관련 목록을 제품 페이지 레이아웃에 추가합니다.
- 경우에 따라 권리 템플릿 관련 목록에 유형 및 업무 시간 필드를 추가합니다. 이렇게 하면 사용자가 웹 또는 전화 지원과 같은 권리 유형 및 권리에 적용되는 업무 시간을 볼 수 있습니다.
-
권리 템플릿 만들기
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 템플릿을 입력한 후 권리 템플릿을 선택합니다.
- 새 템플릿을 클릭합니다.
-
다음과 같이 세부 사항을 입력합니다.
필드 상세 설명 권리 템플릿 이름 권리 템플릿의 이름입니다.
전화 지원과 같이 설명이 포함된 이름을 사용하십시오. 이렇게 하면 사용자가 관련 목록에서 제품에 대한 권리 템플릿을 볼 때 보다 잘 이해할 수 있습니다.
기간(일) 예를 들어, 권리 템플릿에서 이 제품을 구매하는 모든 고객에게 90일 동안 전화 지원을 받을 수 있는 자격을 부여하려면 90을 입력합니다.
권리 프로세스 권리와 관련된 권리 프로세스입니다. 상황별 권리에서 지원하는 사례의 수를 제한할 수 있습니다. 관리자가 이 필드의 표시 여부를 결정합니다. 권리별 사례 권리에서 지원하는 총 사례 수입니다.
이 필드는 상황별이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
업무 시간 권리의 지원되는 업무 시간입니다. 유형 웹 또는 전화 지원과 같은 권리의 유형입니다.
관리자가 이 필드의 값을 사용자 정의할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
-
제품에 권리 템플릿을 추가합니다.
- 제품 세부 사항 페이지로 이동합니다.
- 권리 템플릿 관련 목록에서 권리 템플릿 추가를 클릭합니다.
- 권리 템플릿을 저장합니다.
- 선택 항목 삽입을 클릭합니다.
- 완료를 클릭합니다.
이제 사용자가 자산을 만들고 해당 제품에 연결하면 자산의 권리 관련 목록에 권리 템플릿에서 생성된 권리가 포함됩니다. 이렇게 하면 자산에 대한 통화에 응답하는 지원 담당자가 고객이 받을 수 있는 지원 유형을 빠르게 확인할 수 있습니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
