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取引先責任者リレーションの設定

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取引先責任者リレーションの設定

取引先責任者リレーションは、卒業生レコードを元の従業員レコードに関連付けます。このリレーションにより、卒業生レコードの親レコードに簡単にアクセスして従業員の詳細を確認できます。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
取引先責任者-to-複数取引先を有効にする 「アプリケーションのカスタマイズ」
ページレイアウトを参照する 「設定・定義の参照」
ページレイアウトを編集する 「アプリケーションのカスタマイズ」
ユーザーを編集する 「内部ユーザーの管理」
項目リストを変更する 「アプリケーションのカスタマイズ」
ページレイアウトを作成する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. 組織のデフォルトの取引先動作を指定します。
    「Enable Contacts to Multiple Accounts」を参照してください。
  2. [ロール] 項目に新しい選択リスト値を追加し、値に「Alumni」 (卒業生) という名前を付けます。
  3. [個人取引先] ページレイアウトの [関連リスト] セクションに [関連取引先責任者] を追加します。
 
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