以校友詳細資料更新傳訊工作階段

建立自動啟動流程以更新傳訊工作階段記錄

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 建立「新流程」。
3. 選取「從頭開始」,然後按一下「下一步」。
4. 選取「自動啟動流程 (無觸發)」,然後按一下「建立」。
5. 進入「工具箱」中的「管理員」 索引標籤,建立這些輸入變數:userId 和 routableId。
   userId 變數會儲存傳入流程的使用者識別碼。routableId 會儲存目前傳訊工作階段傳訊工作階段記錄的可建立路線識別碼。
6. 將這些「取得記錄」元素新增至流程:取得使用者、取得連絡人和取得傳訊工作階段。
7. 新增稱為「更新傳訊工作階段」的「更新記錄」元素。
8. 在「取得使用者」元素中,使用傳遞至流程的使用者識別碼來取得校友的使用者記錄。
   1. 在「資料來源」區段中,選取「Salesforce 物件」。
   2. 從「物件」下拉式清單中,選取「使用者」。
   3. 從「條件需求」下拉式清單中,選取「所有條件皆符合 (AND)」。
   4. 如果使用者識別碼等於儲存在 userId 變數中的值,請新增條件以取得使用者記錄。
   5. 針對「要儲存多少記錄」,選取「僅第一個記錄」。
   6. 在「如何儲存記錄資料」區段中,選取「自動儲存所有欄位」。
9. 在「取得連絡人」元素中,使用從「取得使用者」元素接收的使用者記錄來取得相關的連絡人記錄。
   1. 在「資料來源」區段中,選取「Salesforce 物件」。
   2. 在「物件」下拉式清單中選取「連絡人」。
   3. 從「條件需求」下拉式清單中選取「所有條件皆符合 (AND)」。
   4. 如果連絡人識別碼等於儲存在「從取得使用者」記錄變數中使用者記錄的相關連絡人識別碼,請新增條件以取得相關連絡人記錄。
   5. 針對「要儲存多少記錄」,選取「僅第一個記錄」。
   6. 在「如何儲存記錄資料」區段中,選取「自動儲存所有欄位」。
10. 在「取得傳訊工作階段」元素中,使用傳遞至流程的 routableID 取得目前的傳訊工作階段記錄。
    1. 在「資料來源」區段中,選取「Salesforce 物件」。
    2. 從「物件」下拉式清單中,選取「傳訊工作階段」。
    3. 從「條件需求」下拉式清單中,選取「所有條件皆符合 (AND)」。
    4. 如果其識別碼等於儲存在 routableId 變數中的值,請新增條件以取得傳訊工作階段記錄。
    5. 針對「要儲存多少記錄」,選取「僅第一個記錄」。
    6. 在「如何儲存記錄資料」區段中,選取「自動儲存所有欄位」。
11. 在「更新傳訊工作階段」元素中,以相關連絡人記錄的連絡人識別碼、全名和相關帳戶識別碼更新目前傳訊工作階段記錄。
    1. 在「如何尋找要更新的記錄並設定這些記錄的值」區段中,選取「指定識別記錄的條件,並單獨設定欄位」。
    2. 從「物件」下拉式清單中,選取「傳訊使用者」。
    3. 從「更新記錄的條件需求」下拉式清單中,選取「所有條件皆符合 (AND)」。
    4. 新增條件以取得傳訊使用者記錄 (如果其識別碼等於「 取得傳訊工作 階段」記錄變數中所儲存記錄的相關傳訊使用者識別碼)。
    5. 在「設定傳訊使用者記錄的欄位值」區段中,將 AccountId 欄位值設定為與儲存在「 取得連絡 人連絡人」記錄變數中的記錄相關的帳戶識別碼。將 ContactId 欄位值設定為儲存在 從取得連絡人記錄變數的「連絡人識別碼」欄位值。將「名稱」欄位值設定為儲存在 從取得連絡人記錄變數的「全名」欄位值。
12. 啟用流程。

更新內嵌傳訊的 Omni-Channel 流程

返回您在準備 Salesforce 組織時建立的 Omni-Channel 流程,然後將自動啟動流程新增為子流程。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 進入清單,尋找並選取先前的 Omni-Channel 流程。
3. 在「開始」之後新增「子流程」元素,然後選取您先前建立的自動啟動流程。
4. 指定標籤、API 名稱及描述。
5. 透過從 Omni-Channel 流程傳遞 userID 和 recordID 變數值來設定自動啟動流程的輸入值。
6. 啟用流程。
   透過此流程,服務代表會在傳訊工作階段記錄中看見校友的帳戶識別碼、連絡人識別碼和全名。傳入聊天通知會顯示校友姓名。