지출 관리를 위한 서비스 프로세스 만들기

서비스 프로세스 만들기 및 특성 추가

1. 앱 시작 관리자에서 통합 카탈로그를 찾아서 선택합니다.
2. 사이드바에서 서비스를 클릭합니다.
3. 새 서비스를 클릭합니다.
4. 서비스 프로세스를 클릭한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 서비스 프로세스의 이름을 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 특성 캔버스 섹션에서 서비스 프로세스에 특성을 추가합니다.

   이름	데이터 유형	상위 특성
   DocumentName	텍스트	ExpenseItems
   ExpenseCategory	텍스트	ExpenseItems
   CostCentre	텍스트
   CurrencyId	텍스트	ExpenseItems
   상세 설명	텍스트	ExpenseItems
   DocumentId	첨부 파일	ExpenseItems
   ExpenseDate	텍스트	ExpenseItems
   ExpenseItems	ListOfMaps
   ItemTypeId	텍스트	ExpenseItems
   PerUnitAmount	숫자	ExpenseItems
   수량	숫자	ExpenseItems
   ReportDate	텍스트
   TotalAmount	숫자	ExpenseItems

9. 다음을 클릭합니다.
10. 변경 사항을 저장합니다.

인테이크 양식 구성

1. 설정에서 Flows(플로)를 찾아 선택합니다.
2. New Flow(새 플로)를 클릭합니다.
3. 화면 범주에서 모두 보기를 클릭합니다.
4. 템플릿 섹션에서 비용 보고서 만들기 템플릿을 클릭합니다.
5. 지출 범주 추가 요소에서 웰니스 배상 및 IT 소모품과 같은 지출 항목을 가져올 지출 범주를 추가합니다.
   ExpenseCategories 변수를 범주 ID로 설정합니다.
6. 지출 보고서 세부 사항 검토 요소 다음에 작업 요소를 추가합니다.
7. 작업 요소에서 생성한 서비스 프로세스의 이름 또는 ID로 검색하여 동적 호출 가능한 작업을 선택합니다.
8. 작업의 이름 및 설명을 입력하고 입력 값을 설정합니다.

   입력 값	변수
   CostCenter	costCenter
   ExpenseItems	FormattedExpenses
   ReportDate	reportDate

9. 작업 요소 다음에 할당 요소를 추가합니다.
10. 할당 요소의 이름 및 설명을 입력하고 caseId 변수를 작업 요소에서 반환하는 anchorEntityId로 설정합니다.
    사례 ID는 사례 레코드를 업데이트하기 위해 다음 요소에서 사용됩니다.
11. 직원에게 Slack 알림을 보내려는 경우 알림 보내기 호출 가능 작업을 추가합니다.
    직원 서비스 Slack 앱을 사용하여 요청 및 티켓 관리를 참조하십시오.
12. 새 플로로 저장을 클릭하고 플로를 활성화합니다.

통합 정의 만들기

처리 플로 구성

1. 설정에서 Flows(플로)를 찾아 선택합니다.
2. New Flow(새 플로)를 클릭합니다.
3. 자동 실행 범주에서 모두 보기를 클릭합니다.
4. 템플릿 섹션에서 프로세스 직원 서비스 요청 템플릿을 클릭합니다.
5. 관리자가 서비스 요청을 거부할 때 이메일을 보내려면 직원에게 거부 이메일 보내기 작업을 편집합니다.
6. 관리자가 서비스 요청을 승인할 때 이메일을 보내려면 처리된 서비스 요청 보내기 이메일 작업을 편집합니다.
7. 발신자 세부 사항 구성 아래에서 발신자 유형 및 발신자의 이메일 주소를 추가합니다.
8. 저장을 클릭하고 플로를 활성화합니다.
9. 새 플로를 클릭합니다.
10. 트리거됨 범주에서 모두 보기를 클릭합니다.
11. 유형 섹션에서 레코드 트리거형 플로 승인 프로세스 유형을 클릭합니다.
12. 시작을 구성합니다.
    수식에서 제품 ID 자리 표시자를 이전에 생성된 서비스 프로세스의 ID로 대체합니다.
13. 처리 서비스 요청 단계에서 관리자 결정 업데이트를 클릭합니다.
14. 실행할 작업 선택 아래에서 직원 서비스 요청 처리 템플릿에서 이전에 만든 플로를 선택합니다.
15. 입력 값을 설정합니다.

    필드	값
    approvalDecision	승인을 위해 서비스 요청 보내기 > 관리자에게 사례 할당 > 출력 > approvalDecision
    integrationDefinitionApiName	<통합 정의 API 이름>
    rejectionMessage	승인을 위해 서비스 요청 보내기 > 관리자에게 사례 할당 > 출력 > approvalComments
    svcCatalogReqId	시스템(전역 변수) > 트리거 사례 > 사례 소스 ID(SvcCatalogRequest) > 서비스 카탈로그 요청 ID(레코드 필드)

16. 저장을 클릭하고 플로를 활성화합니다.

인테이크 양식 첨부

1. 앱 시작 관리자에서 통합 카탈로그를 찾아서 선택합니다.
2. 사이드바에서 서비스를 클릭합니다.
3. 만든 서비스 프로세스를 클릭합니다.
4. 인테이크 양식 화면에서 기존 양식 첨부를 클릭합니다.
5. 스크린 플로를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
6. 구성한 인테이크 플로를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
7. 변경 사항을 저장한 다음, 활성화를 클릭합니다.

카탈로그에 서비스 프로세스 추가

기존 카탈로그를 선택하거나 새 카탈로그를 만듭니다.

1. 통합 카탈로그 탐색 메뉴에서 카탈로그를 클릭합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 필요한 정보를 입력하고 카탈로그 유형으로 서비스 프로세스를 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 범주 섹션에서 새 범주를 클릭합니다.
6. 필수 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
7. 범주 섹션에서 생성한 범주를 클릭합니다.
8. 추가를 클릭하고 기존 제품 및 서비스를 선택합니다.
9. 생성한 서비스 프로세스를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.

통합 카탈로그 구성 요소 구성

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음, 모든 사이트를 선택합니다.
2. 직원 포털 사이트 이름 옆에 있는 Builder(빌더)를 클릭합니다.
3. Home에서 빌더 페이지 메뉴의 Service Catalog(서비스 카탈로그)를 클릭합니다.
4. 빌더 캔버스에서 직원 포털 서비스 카탈로그 구성 요소를 삭제합니다.
5. 구성 요소 창에서 통합 카탈로그 구성 요소를 빌더 캔버스의 콘텐츠 섹션으로 끌어옵니다.
6. 통합 카탈로그 창에서 레코드 ID를 입력합니다.
   레코드 ID 필드는 기본적으로 {!recordId}로 채워집니다. 카탈로그 페이지에 통합 카탈로그 구성 요소를 추가하고 사용자가 선택한 카탈로그를 기반으로 런타임 시 레코드 ID 값이 자동으로 채워지도록 하려면 {!recordId}을 값으로 유지합니다. 다른 페이지에 구성 요소를 추가할 경우 레코드 ID 필드에 카탈로그의 고유 ID를 입력합니다. Salesforce에서 레코드의 고유 ID 찾기를 참조하십시오.
7. 통합 카탈로그 창의 구성 요소 제목 및 모든 서비스 탭 제목 필드에 사용자 정의 제목을 입력합니다.
   다른 필드를 구성하려면 제품 탐색 환경 사용자 정의를 참조하십시오.