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Salesforce-Workday 整合

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Salesforce-Workday 整合

將 Salesforce 與 Workday 整合,將員工資料 (例如員工姓名、連絡人詳細資料、相關位置、組織和報告經理) 直接從 Workday 匯入至 Salesforce。透過開啟自動建立設定來佈建使用者。從 Workday 匯入的所有員工記錄都會儲存在 Salesforce 中,並將連絡人資訊儲存在「個人帳戶」中,並將員工詳細資料儲存在「員工」物件中。Workday 的位置和組織會儲存在 Salesforce 中的「位置」和「內部組織單位」物件中。員工的報告經理資訊會儲存在員工個人帳戶的「報告對象」欄位中。

必要版本

「員工」物件的開發人員名稱為 Employee2。

啟用 Salesforce-Workday 整合之前,您必須:

  • 從 Workday 匯入員工
    若要將員工詳細資料從 Workday 匯入至 Salesforce,請啟用整合功能以建立兩個平台之間的連線。
  • 檢視從 Workday 匯入的員工記錄
    在您從 Workday 匯入員工後,在 Salesforce 中檢視員工的詳細資料,包括其連絡人資訊和報告經理。
  • 為員工啟用費用管理應用程式
    若要使用服務流程或 Agentforce 協助您的員工直接在「員工入口網頁」中提交費用報告,請在組織中啟用 Workday 費用管理 MuleSoft 整合應用程式。
  • 啟用員工的休假管理
    若要使用 Agentforce 或服務流程,協助您的員工直接在「員工入口網頁」中提交休假要求並追蹤休假餘額,請在組織中啟用「缺勤管理員」整合應用程式。
  • 啟用員工的付款分配流程
    您的員工可以使用「員工入口網頁」中的服務流程或 Agentforce 建立和管理多個直接存款帳戶,並在帳戶之間分割其薪資。
  • 啟用員工的設定檔管理
    若要使用 Agentforce 或服務流程協助員工更新其設定檔詳細資料,例如直接從「員工入口網頁」更新姓名和連絡人資訊,請在組織中啟用「員工設定檔更新」整合應用程式。變更會自動與 Workday 同步化。
  • 使用必要設定檔佈建使用者並自動建立使用者記錄
    透過將必要設定檔和權限指派給所有匯入的員工,大量佈建所有員工。完成初始佈建流程後,在 Salesforce 中自動建立新員工項目的使用者記錄,而無須重新執行佈建。
  • 依狀態同步化員工設定檔
    在您的 Salesforce 組織中啟用「就業狀態資料匯入」應用程式,以依員工狀態將 Workday 與 Salesforce 之間的員工設定檔同步化。將 Workday 員工狀態與其對應的 Salesforce 狀態連結,以確保精確同步化。「就業狀態資料匯入」應用程式也會更新其 Salesforce 設定檔中來自 Workday 的其他員工詳細資料,例如結束日期、報告經理和地址變更。
 
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