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Revisione delle impostazioni predefinite per account e referenti
Iniziare l'implementazione di Field Service comprendendo la logica predefinita pronta all'uso che guida clienti, account e referenti.
Gestire chi e dove per i propri asset con account e referenti del team per offrire sempre il servizio giusto.
| Fase di distribuzione | Descrizione della fase (oggetto/autorizzazioni/configurazione) |
|---|---|
| Layout di pagina Clona account per Field Service | Crea un nuovo layout di pagina specifico per l'oggetto Account. |
| Aggiorna layout di pagina Account | Modifica il layout di pagina Account appena clonato per includere i campi/componenti Field Service pertinenti. |
| Impostazione della pagina record Lightning Account come predefinita | Assegna la pagina record Lightning account specifica come visualizzazione predefinita per l'applicazione Field Service Console. |
| Clonazione/aggiornamento dei layout di referenti e posizioni | Crea e modifica layout specifici per gli oggetti Referente e Posizione. |
| Creazione del rapporto 'Ordini di lavoro con account' | Crea un tipo di rapporto personalizzato per unire i dati degli ordini di lavoro e degli account. |
Azioni di configurazione eseguite:
- Clonare i layout di pagina Account, Referente e Posizione per Field Service.
- Aggiornare i layout clonati per includere i campi e i componenti pertinenti.
- Impostare le pagine di record Lightning per Account, Referente e Posizione come impostazione predefinita per l'app Field Service Console.
- Creare un rapporto e un tipo di rapporto "Ordini di lavoro con account".
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