Вы находитесь здесь:
Просмотр стандартных параметров для организаций и контактов
Начните внедрение выездного обслуживания, поняв стандартную готовую логику, которая управляет клиентами, организациями и контактами.
Управляйте «кто» и «где» для активов с организациями и контактами в рабочей группе, чтобы каждый раз предоставлять нужную услугу.
| Этап развертывания | Описание этапа (объект/сроки/конфигурация) |
|---|---|
| Макет страницы клонирования организации для Field Service | Создание нового макета страницы специально для объекта «Организация». |
| Обновление макета страницы организации | Изменение клонированного макета страницы организации для добавления соответствующих полей/компонентов Field Service. |
| Задать странице записи Account Lightning значение по умолчанию | Назначает определенную страницу записи Account Lightning в качестве стандартного представления для приложения Field Service Console. |
| Клонирование/обновление макетов контактов и расположений | Создание и изменение определенных макетов для объектов «Контакт» и «Расположение». |
| Создание отчета «Заказ-наряды с организациями» | Создает тип настраиваемого отчета для объединения данных заказ-наряда и организации. |
Выполненные действия конфигурации:
- Клонируйте макеты страниц организаций, контактов и расположений для Field Service.
- Обновите клонированные макеты, добавив соответствующие поля и компоненты.
- Установите страницы записей Lightning для организаций, контактов и расположений в качестве стандартных для приложения консоли Field Service.
- Создайте отчет и тип отчета «Заказ-наряды с организациями».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
