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檢閱帳戶和連絡人的預設設定
透過瞭解驅動客戶、帳戶和連絡人的預設立即可用邏輯來開始現場服務實作。
透過小組中的帳戶和連絡人管理資產的人員和位置,以每次都提供正確的服務。
| 部署步驟 | 步驟的描述 (物件/權限/組態) |
|---|---|
| Field Service 的「複製帳戶」版面配置 | 特別為「帳戶」物件建立新的版面配置。 |
| 更新帳戶版面配置 | 修改新複製的「帳戶」版面配置,以包含相關的 Field Service 欄位/元件。 |
| 將「帳戶 Lightning」記錄頁面設定為預設 | 指派特定帳戶 Lightning 記錄頁面作為 Field Service Console 應用程式的預設檢視。 |
| 複製/更新連絡人與位置版面配置 | 建立和修改「連絡人」和「位置」物件的特定版面配置。 |
| 建立「包含帳戶的工作指示」報告 | 建立自訂「報告類型」以聯結「工作指示」與「帳戶」資料。 |
已採取的組態動作:
- 複製 Field Service 的「帳戶」、「連絡人」和「位置」版面配置。
- 更新複製的版面配置以包含相關欄位和元件。
- 將「帳戶」、「連絡人」和「位置」的 Lightning 記錄頁面設定為 Field Service Console 應用程式的預設頁面。
- 建立「包含帳戶的工作指示」報告和報告類型。
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