Para crear documentos de servicio y PDF con Generador de documentos, active una plantilla.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience.
Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para activar plantillas de documentos de servicio:
Generador de documentos
En el Generador de documentos, después de crear su primera plantilla para una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo o una cita de servicio, haga clic en Guardar.
Active la plantilla. Si guardó la plantilla y descartó la ventana de activación, puede acceder a ella haciendo clic en Activación.
Haga clic en Asignar y guarde su trabajo.
Su plantilla está asignada como la predeterminada. La asignación de una plantilla diferente como la predeterminada sustituye las asignaciones de plantilla predeterminadas anteriores. Solo puede existir una plantilla predeterminada por objeto al mismo tiempo.
Nota Puede controlar qué plantilla se utiliza para generar un documento de servicio, pero solo puede tener una plantilla predeterminada activa por objeto. Esta plantilla se utiliza si no especifica ninguna otra plantilla en el campo Plantilla de documento de servicio o en el Tipo de trabajo. Para asignar una plantilla específica de registro, introduzca el Id. de plantilla en el campo Plantilla de documento de servicio en ese registro.
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