Aktivera en servicedokumentmall

För att skapa servicedokument och PDF-filer med Dokumentbyggaren, aktivera en mall.

Tillgängliga i: Lightning Experience.

Kärnfunktioner, hanterade paket och mobilappen för Field Service är tillgängliga i Enterprise, Unlimited och Developer Editions.

Användarbehörigheter som krävs för att
Aktivera servicedokumentmallar:	Dokumentbyggare

I Dokumentbyggaren, efter att du har byggt din första mall för en arbetsorder, arbetsorderradartikel eller servicebokning, klicka på Spara.
Aktivera mallen. Om du har sparat mallen och avvisat aktiveringsfönstret kan du komma till det genom att klicka på Aktivering.
Klicka på Tilldela och spara ditt arbete.
Din mall är tilldelad som standard. Att tilldela en annan mall som standard åsidosätter tidigare tilldelningar av standardmallar. Endast en standardmall per objekt kan finnas åt gången.
Anteckning Du kan styra vilken mall som används för att skapa ett servicedokument, men du kan endast ha en aktiv standardmall per objekt. Denna mall används om du inte specificerar någon annan mall i fältet Servicedokumentmall eller i arbetstypen. För att tilldela en postspecifik mall, ange mall-ID i fältet Servicedokumentmall i den posten.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde