breadcrumbDescription
Tilføj eller fjern felter i planlægningsforløbet
Dupliker standardplanlægningsforløbet for Planlægning af arbejdsstyrke, og rediger dens skærme i Flow Builder for at tilføje felter, som din forretning har brug for, eller fjern felter, der ikke er relevante.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil føje eller fjerne felter til planlægningsforløb: | Planlægningsmanager for arbejdsstyrke |
I dette scenarie ønsker en bruger at linke en sag til en interaktion, så hvert planlagt møde refererer til den relaterede sag. Administratoren føjer et sagsfelt til interaktionsdetaljetrinet i planlægningsforløbet. Efter planlægning er sagsreferencen synlig på interaktionsregistreringen, hvilket giver brugerne et direkte link mellem mødet og dets tilknyttede sag.
Føj et felt til kildeobjektet
Før du føjer et felt til planlægningsforløbet, skal du bekræfte, at feltet findes på kildeobjektet. Hvis den ikke gør det, skal du først oprette den.
- Fra Opsætning skal du vælge Objektmanager.
- Vælg det objekt, som planlægningsforløbet refererer til (f.eks. interaktion).
- Vælg Felter og relationer, og klik derefter på Ny.
- Vælg felttypen. Hvis du vil linke en sag til interaktionen, skal du vælge Opslagsrelation og derefter klikke på Næste.
- Vælg det relaterede objekt (f.eks. Sag), og klik derefter på Næste.
- Angiv feltbetegnelsen og beskrivelsen, og fuldfør derefter de resterende trin i guiden.
- Klik på Gem.
Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om oprettelse af felter, kan du se Opret et tilpasset felt.
Dupliker planlægningsforløbet
Standardarbejdsstyrkeplanlægningsforløb administreres og kan ikke redigeres direkte. Dupliker forløbet for at oprette en redigerbar version, og sørg for, at du ikke foretager utilsigtede ændringer af et allerede funktionelt forløb.
-
Skriv
Flowsi feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb. - Åbn det planlægningsforløb, du vil tilpasse (f.eks. Planlæg aftale).
- Klik på Gem som nyt forløb.
- Angiv en betegnelse og beskrivelse for det duplikerede forløb, og klik derefter på Gem.
Føj et felt til en forløbsskærm
Føj et felt til en skærm i et duplikeret planlægningsforløb, så brugere kan angive yderligere oplysninger, når de planlægger aftaler.
- I det duplikerede forløb skal du åbne det skærmelement, hvor du ønsker, at feltet skal vises (f.eks. Tilføj aftaleoplysninger).
- Vælg fanen Felter i komponentpaletten til venstre.
-
Træk det felt, du vil tilføje, til skærmlærredet.
For et sagsopslag skal du trække opslagsfeltet Sag fra objektfelterne Interaktion.
- Konfigurer feltets egenskaber i det højre panel, herunder betegnelsen, og om feltet er påkrævet.
- Klik på Udført for at lukke skærmeditoren.
Fjern et felt fra en forløbsskærm
Fjern et felt fra en skærm i et duplikeret planlægningsforløb, når din organisation ikke har brug for oplysningerne.
- I det duplikerede forløb skal du åbne det skærmelement, der indeholder det felt, du vil fjerne.
- Vælg feltkomponenten på skærmlærredet.
- Klik på Slet for at fjerne den fra skærmen.
- Klik på Udført for at lukke skærmeditoren.
Aktiver og tildel det duplikerede forløb
Aktiver det duplikerede planlægningsforløb, og tildel det til den hurtige handling eller knap, så brugerne ser de opdaterede skærme, når de planlægger aftaler.
- Klik på Gem, og klik derefter på Aktiver.
- Erstat den oprindelige forløbsreference i den hurtige handling eller knap med det duplikerede forløb, så brugerne ser de opdaterede skærme, når de planlægger aftaler.
Efter aktivering skal du bekræfte, at det nye felt vises under planlægningsforløbet, og at dets værdi gemmes i registreringen. For sagsopslagseksemplet skal du åbne en planlagt interaktion og bekræfte, at sagsreferencen vises på interaktionsregistreringen.
Hvis du ønsker en komplet liste over standardplanlægningsforløb, kan du se Standardplanlægningsforløb for arbejdsstyrke.
